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Purpose

This routine records the request of advances to customers and the receipt of credit related to those advances.

Set parameter MV_JADTPRF with the advance bill prefix and MV_JADTTP with the bill type.

Adding an advance creates a temporary bill in Accounts Receivable of Financials module (bill type PR).

With this purpose, set parameter MV_JADTTPR. Option Cre.Financials replaces the temporary bill for a bill of type RA - Advance Receipt.

You can settle the advances when issuing the invoices, or do so directly through Financials with bills pending from the customer, controlling the advance balance through query Advances Balance.

Previous Registers

For the system to work correctly, set parameter MV_JADTPRF with the prefix of the advance bill.

For the system to work correctly, set parameter MV_JADTPAR with the installment of the advance.

For the system to work correctly, set parameter MV_JADTNAT with the class of the advance bill.

For the system to work correctly, set parameter MV_JADTTP with the type of the advance bill.
To issue the receipt report, enter whether it will be created in Crystal or in FWMSPrinter. To do so, set parameter MV_JMODREL. If you choose Crystal, also set parameter MV_JCRYSER to indicate whether the issue of report will be processed by the server or by the application customer.

 

On the main page of the routine, find the following options:

The fields marked with (*) are required:

Fill out the data in accordance with the instructions provided in Main Fields.

See also the features available in Other Actions.

Fill out the fields to continue. The options are:

  • Close (to exit without saving).
  • Save and Create New (saves the addition and keeps the form for the next addition).
  • Confirm (saves the addition and returns to the main screen).

To edit, find the item to be edited.

Some fields are shaded, indicating they cannot be edited.

Fill out the data in accordance with the instructions provided in Main Fields.

See also the features available in Other Actions.

After making adjustments, click:

  • Close (to exit without saving).
  • Save and Create New (saves the edition and keeps the form for the next addition).
  • Confirm (saves the edition and returns to the main screen).

When you access the routine, the system displays all the registers created.

To delete, first find the item you wish to delete.

Click option Other Actions/ Delete.

At the top of the screen, view this shaded message:

Are you sure you wish to delete the item below?

You cannot undo this deletion after confirmation.

Be certain before you proceed, then click:

  • Close (to exit without deleting).
  • Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações/.

  1. Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações/ Ger. Financeiro;
  2. Ao concluir o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso.
  3. Clique em Fechar para retornar à tela principal.
  1. Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Estornar;
  2. O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno.
  3. Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
  1. Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Recibo;
  2. O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.

Principais Campos 

 
Campo

Descrição

Data inclusão

Data de inclusão do adiantamento. 

Cód Grp ClienteCódigo do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. Cliente

Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. LojaLoja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.

Cód. Cli. Adi.

Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.

Cód.Loja Adi.

Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.

Observação

Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito.

Cód. Moeda

Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.

Valor 

Valor do adiantamento. 

Situação

1-Em Andamento: Adiantamento ativo.

2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).

Tit gerado?

Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 

1-Sim ou 2-Não

Núm título

Número do título gerado no Financeiro. 

Histórico 

Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. 

Banco/Agência/Conta

Dados da conta onde é creditado o adiantamento

Escritório

Escritório de faturamento do cliente. 

Cód Caso

Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). 

Tp Adto 

Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. 

Num Prov

Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. 

Vencimento 

Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório)