Integração folha de pagamento RM x BackOffice Logix

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Financeiro/Contábil

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

  • Banco/Agencia: Logix envia.

Bank_2_002.xsd

  • Item Contábil (Área e Linha de Negócio): Logix envia.
AreaAndLineOfBusiness_1_000.xsd
  • Período Contábil: Logix envia.
AccountingCalendar_1_000.xsd
  • Histórico Padrão: Logix envia.

ListOfAccountantDefaultHistory_2_000.xsd

  • Centro de Custo: Logix envia.
ListOfCostCenter_2_001.xsd
  • Plano de Contas: Logix envia.
ListOfAccountantAcoount_2_002.xsd
  • Lançamento Contábil: RM envia.
AccountingEntry_2_002.xsd
  • Lançamento Financeiro: RM envia.
AccountantPayableDocument_2_002.xsd
  • Pagamentos de autônomos: Logix envia.
ExternalAutonomousPayment_1_000.xsd
  • Lançamentos de comissão para a folha de pagamento: Logix envia. 
MonthlyPayroll_1_000.xsd
  • Devolução de adiantamento de viagem: Logix envia.
Role_1_000.xsd
  • Fornecedor: Logix envia.
CustomerVendor_2_000.xsd
  • Cargo: RM envia.
FIN00000



Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

Descrição

Integração do sistema de recursos humanos RM Labore com os módulos financeiro e contábil do Logix.  

A TOTVS disponibiliza a oferta de Integração do RM Folha de Pagamento ao ERP Logix. A integração possibilitará a realização de todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, gerando os compromissos a pagar diretamente no financeiro do Logix, assim também os lançamentos contábeis diretamente no módulo contábil do ERP. Além dos lançamentos financeiros e contábeis, também são integrados os cadastros que sustentam estas operações.O funcionamento da integração ocorre de forma “Síncrona” entre os sistemas, utilizando a tecnologia EAI. Ou seja, sempre que o usuário cadastrar ou alterar uma informação no Logix e a mesma estiver dentro do contexto da integração, a informação será replicada. 


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.