Índice
Objetivo
Avaliar o Pedido de Venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
- Aprovação do crédito do Cliente.
- Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
- Valor mínimo para o faturamento.
Os pedidos aptos para liberação são aqueles que tem o status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde 
na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do Documento de Saída.
O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
- Pedido não for liberado por crédito, o Sistema o bloqueia e não avalia o estoque, e não empenha quantidades.O empenho somente é feito quando o parâmetro MV_RESEST está ativado.
- Parâmetro MV_BLOQUEI ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo está configurado com F o crédito do cliente não é avaliado, independente do risco, mas se não há estoque disponível, este pedido é liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
- Pedido aprovado por crédito, com estoque não disponível, o Sistema bloqueio o estoque.
- Aprovação de crédito e com estoque disponível, o pedido é liberado para gerar o documento de saída.
Se há restrição de crédito ou estoque, a liberação pode ser feita em partes, por meio das rotinas: - Análise de Crédito do Pedido
- Análise de Crédito por Cliente
- Liberação de Estoque
- Liberação Crédito e Estoque
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Tipos de liberação de Pedidos de Venda
Apresenta os dados originais do pedido para verificação em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela. Na liberação manual os pedidos são liberados um a um. |
Libera um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base: - a situação do crédito do Cliente,
- a disponibilidade do produto em estoque e
- a data de entrega do item do pedido.
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir. É solicitada a confirmação da exclusão. |
Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. 
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Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copia; Visualize a tela, informe os campos conforme a conveniência e para prosseguir clique em Confirmar. |
A opção de encerramento de contrato de parceria efetua a cópia o saldo do contrato original; contudo, somente pode ser utilizada para contratos parcialmente entregues. Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Encerrar; Ao confirmar, o status do contrato original passa a ter a cor cinza - Contrato Encerrado Manualmente. |
Esta opção permite gerar um pedido de venda a partir do contrato de parceria, para cobrança do contrato, caso o campo TES de Cobrança seja informado. Caso contrário, o status do contrato apenas é alterado para Aprovado. Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Aprovar; O sistema exibe a tela com os dados do contrato cadastrado. Para confirmar clique em Salvar. |
Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa. Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa; O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem. Para confirmar clique em OK. |
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento; Para confirmar clique em Salvar. |
Acesse esta opção por Outras Ações/ Pos.Cli, na inclusão, alteração, e outros. O sistema apresenta a tela de parâmetros. Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK. Visualize a tela de Consulta Posição Cliente. Nesta tela temos a direita: - Tít.Aberto;
- Tít.Baixados;
- Pedidos;
- Faturamento;
- Referências;
- Hist.Cobrança;
- Crédito; Ao optar por esta opção o sistema abre um Wizard para configuração.
- Leia atentamente a apresentação e para prosseguir, clique em Avançar;
- A próxima traz marcada a opção ACSP, clique em Avançar;
- Selecione entre as opções:
- SCPC
- Cheque
- Consulta Integrada
- Cheque+
- Consulta Auto
- Consulta Fone
Neste momento as opções apresentadas são Cancelar, Voltar ou Avançar. Clique em FInalizar para concluir esta etapa.
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Principais Campos 
