Apresenta os dados originais do pedido para verificação em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.

Na liberação manual os pedidos são liberados um a um.

Utilizada para liberação dos pedidos de venda que estão em carteira para o faturamento, um a um.

O Sistema apresenta o pedido original para verificação de seus dados em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.

 Procedimentos

Para efetuar a liberação manual de pedidos:

Em Liberação de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parâmetros desejados para a liberação.

Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns, que possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.

Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Liberar.

Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponível do produto.

Se existir controle de grades de produtos, verifique também a opção Pesquisar.

Clique em OK para confirmar.

Libere a quantidade desejada e confirme.

[PICTURE Help_button.gif]Dica:

Observe o marcador na janela de manutenção da rotina, que deve estar verde [PICTURE br_verde.png]. Caso não esteja, o crédito ou o estoque precisam ser liberados.

Libera um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base:

• a situação do crédito do Cliente,
• a disponibilidade do produto em estoque e
• a data de entrega do item do pedido.

Utilizada para liberação dos pedidos para faturamento.

A liberação pode ser total ou parcial.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 peças liberado através da opção manual com a quantidade de 500 peças. Quando utilizada a opção automática, será liberado o saldo parcial deste pedido (desde que seja aprovado o crédito e o estoque).

No momento da liberação o Sistema efetua a análise de crédito do Cliente. Caso seja aprovada, o Sistema faz análise do estoque, empenhando as quantidades liberadas para faturamento. Caso não exista estoque disponível, o Sistema bloqueia o pedido por falta de estoque. 

 As aprovações de crédito e estoque, bem como os respectivos bloqueios dependem da definição dos parâmetros envolvidos na rotina.

Para efetuar a Liberação Automática de Pedidos:

Em Liberação de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parâmetros desejados para a liberação.

Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns, que possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.

Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Automático.

Configure e confirme.

Será apresentada uma tela descritiva da Liberação automática, que deve ser lida com atenção.

Confira os dados e confirme a liberação.

Verifique, na janela de manutenção da rotina, que o pedido estará com o status amarelo [PICTURE br_amarelo.png], indicando que está liberado. Neste momento, pode ser avaliado pelo crédito e estoque.

Esta operação é apropriada para estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros.

O Sistema avalia a possibilidade de expedição do estoque próprio depositado em poder de terceiros, considerando o nosso saldo em poder de terceiros como estoque disponível para expedição, caso o TES esteja configurado para esta operação, através do preenchimento do campo Sld. Poder 3.

Desta forma, a cada avaliação do estoque, o Sistema irá verificar primeiro o saldo disponível para expedição em nosso poder e, em seguida, o nosso saldo em poder de terceiros.

Caso seja necessária a utilização do nosso saldo em poder de terceiros, o Sistema cria um item de liberação do Pedido de Venda e grava internamente um código de bloqueio do WMS (código 03). Este código significa que, mesmo a empresa utilizando o WMS integrado ao Faturamento, este não será utilizado, uma vez que o poder de decisão de remanejamento de estoques será do armazém de terceiro onde se encontra o estoque.

Este código permite a execução de todas as operações anteriores à preparação do documento de saída, mas inibe a geração do mesmo até que seja efetuada a liberação de estoque.

Exemplo A

Considerando uma empresa que possui somente estoque próprio com 100 peças armazenadas da seguinte forma:

2 caixas de 25 unidades

1 caixa de 50 unidades

Estas quantidades estarão alocadas em endereços específicos do armazém da empresa.

Para atender ao Pedido de Venda 00001, serão necessárias 27 peças.

Com a ajuda da integração entre os Módulos WMS e Faturamento, o Sistema decide de qual endereço serão retiradas estas peças.

Exemplo B

Considerando uma empresa que possui somente estoque em poder de terceiros, com as seguintes quantidades:

2 caixas de 50 unidades

3 caixas de 25 unidades

Em determinado momento a empresa precisa da liberação de 100 peças para atender ao Pedido de Venda 00002.

Neste caso, o ambiente WMS não será utilizado, pois a decisão de qual endereço será utilizada a peça necessária não cabe à empresa, mas ao armazém do terceiro onde estão alocadas as quantidades do produto.

Desta forma, o Sistema gera internamente, no item do Pedido de Venda 00002, quantidade de 100 peças, o código de bloqueio 3 para indicar que este item está em poder de terceiros.

No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados.

Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais.

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir.

É solicitada a confirmação da exclusão.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copia;

Visualize a tela, informe os campos conforme a conveniência e para prosseguir clique em Confirmar.

A opção de encerramento de contrato de parceria efetua a cópia o saldo do contrato original; contudo, somente pode ser utilizada para contratos parcialmente entregues.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Encerrar;

Ao confirmar, o status do contrato original passa a ter a cor cinza - Contrato Encerrado Manualmente.

Esta opção permite gerar um pedido de venda a partir do contrato de parceria, para cobrança do contrato, caso o campo TES de Cobrança seja informado.

Caso contrário, o status do contrato apenas é alterado para Aprovado.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Aprovar;

O sistema exibe a tela com os dados do contrato cadastrado.

Para confirmar clique em Salvar.

Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa;

O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem.

Para confirmar clique em OK.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento;

Para confirmar clique em Salvar.

Acesse esta opção por Outras Ações/ Pos.Cli, na inclusão, alteração, e outros.

O sistema apresenta a tela de parâmetros.

Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.

Visualize a tela de Consulta Posição Cliente.

Nesta tela temos a direita:

• Tít.Aberto;
• Tít.Baixados;
• Pedidos;
• Faturamento;
• Referências;
• Hist.Cobrança;
• Crédito; Ao optar por esta opção o sistema abre um Wizard para configuração.
  • • Leia atentamente a apresentação e para prosseguir, clique em Avançar;
    • A próxima traz marcada a opção ACSP, clique em Avançar;
    • Selecione entre as opções:
      • SCPC
      • Cheque
      • Consulta Integrada
      • Cheque+
      • Consulta Auto
      • Consulta Fone

Neste momento as opções apresentadas são Cancelar, Voltar ou Avançar.

Clique em FInalizar para concluir esta etapa.