Índice

Objetivo

Os documentos de saída são preparados para finalizar o processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de Preços, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devolução de Compras e Beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.

Para que seja possível emitir os Documentos de Saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de Análise de Crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, pela rotina Liberação de Estoque.

Quando a quantidade liberada é informada no pedido de venda, o Sistema não verifica o estoque e os pedidos são liberados com base nas quantidades definidas.

Ao gerar um documento de saída, o Sistema realiza as seguintes movimentações:

Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);
Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
Atualização dos saldos em estoques;
Atualização dos pedidos de venda;
Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;
Atualização dos dados financeiros dos clientes;
Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
Contabilização;
Escrituração dos Livros Fiscais.

O parâmetro MV_DCSSPD indica quais os tipos de séries dos Documentos de Saída são gerados no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. Caso o parâmetro seja preenchido como vazio não é gerado nenhum documento de saida no módulo Faturamento.

O parâmetro de tela Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e Atendimento televendas. Neste caso, informe uma data diferente da database e que tenha taxa da moeda 2 informada no Cadastro de Moedas.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Linha Microsiga Protheus > Documentos de Saída - MATA461 - Faturamento - P12 > MATA461_405966.jpg

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir:

Pergunta	Descrição
Filtra já emitidos?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe Sim para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram Notas Fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados. Ao informar Não, o sistema traz todos os pedidos, mesmo os já faturados e com bloqueio.
Estorno da liberação?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada. É possível estornar a liberação do pedido de venda, pela rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor está posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado.
Consulta parâmetros Abaixo?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo.
Trazer Pedidos Marcados?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário.
Pedido De / Pedido Até?	Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ. Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção.
Cliente De / Cliente Até?	Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ. Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.
Loja Cliente De / Loja Cliente Até?	Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ. Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.
Mostrar Itens Previstos?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos.
Data Entrega De / Data Entrega Até?	Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até) dos pedidos a considerar na seleção.
Agrupadores?	Utilize a tecla Tab para visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento. Esta opção requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento. A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";"

Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir:

Pedido de Venda Liberado
Pedido de Venda Encerrado
Pedido de Venda com bloqueio

Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir:

Pergunta	Descrição
Mostra Lançamentos Contábeis?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando a modalidade for on-line.
Aglutina Lançamentos?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.
Lançamentos Contábeis on-line?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line.
Contb.Custo on-line?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.
Reajuste na mesma NF?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.
Taxa deflação ICMS?	Atualmente este campo não está em uso
Método calculo acréscimo financeiro?	Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS)
Arrendondamento prc. unitário vist?	Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro MV_ARREFAT.
Agrega liberação De / Agrega liberação Até?	Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado.
Aglutina Pedidos Iguais?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Quando configurado com Sim será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores.
Valor Mínimo para faturar?	Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF).
Transportadora De / Transportadora Até?	Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado.
Atualiza Cliente x Produto?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto.
Emitir?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: Nota Cupom Fiscal DAV Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais.
Gera título?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera Guia de Recolhimento?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.
Gera título de ICMS próprio?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera guia de ICMS próprio?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.
Dt. ref. conversão?	Permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008". Se estiver em branco utiliza data atual.
Gera título por Produto?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera guia por produto?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.
Gera guia de ICMS complem. UF Dest?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.
Gera guia FECP da UF Destino?	Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Uma vez faturado, o pedido de venda não pode mais ser alterado ou excluído.

Quando necessário, cancele a Nota Fiscal de venda e libere novamente o pedido. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do Pedido de Venda já faturado.

Utilize o parâmetro MV_TPNFISS para informar os tipos de documentos, para calcular o ISS, em razão da natureza utilizada.

Após gerar o Documento de Saída, pela opção Rateio, é possível observar que o rateio dos itens do Pedido de Venda foram transportados para o Documento de Saída.

Configure as alterações e confirme.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Linha Microsiga Protheus > Liberação de Pedidos de Venda - MATA440 - Faturamento - P12 > image2016-2-26 9:4:5.png

Outras Ações / Visualizar

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Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Outras Ações / Visualizar

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Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clic sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo:

Pedido de Venda Liberado
Pedido de Venda Encerrado
Pedido de Venda com bloqueio

Outras Ações / Visualizar

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Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Principais Campos

Campo:	Descrição

Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.