Ajustes nos relatórios de Pagamento  e Análise de Processamento de Conta e melhorias no layout da página de solicitação dos relatórios.

Características do Requisito

Descrição

Realizada melhorias de usabilidade, inclusão de novos filtros e mudança na forma de exibição do grid para seleção dos relatórios de Pagamento que o usuário deseja imprimir (Demonstrativo de Pagamento, Demonstrativo de Pagamento Odonto, Extrato de Pagamento e Análise de Contas), além de melhorias e otimizações nas querys que montam o relatório. Abaixo, um resumo das otimizações realizadas na querys:

• As funcionalidades que existiam antigamente funcionam normalmente, como a geração e envio do arquivo por e-mail e a possibilidade de download na tela.
• Nos demonstrativos de Pagamento (Pagamento, Pagamento Odonto e Extrato de Pagamento) só será possível gerar os relatórios caso os impostos já tenham sido calculados previamente. Caso não tenham, não será possível a emissão do relatório.
• Nos Demonstrativos de Pagamento, Pagamento Odonto e Extrato de Pagamento agora é possível pesquisar por data de vencimento ou competência do lote.
• Ao selecionar a busca por data ou competência nos relatórios de Pagamento (Pagamento e Pagamento Odonto) a busca será realizada agora pela Data de vencimento do título, não mais pela data de emissão, pois desta forma, o prestador poderá selecionar a data de acordo com seu calendário acertado junto a prestadora.
• Criação do Parâmetro MV_PLSSOTI, parâmetro que define se a busca será apenas para títulos ou títulos e pedidos de compras.
  • Valores do parâmetro MV_PLSSOTI:
    • S – Somente Títulos, ou seja, o sistema irá buscar apenas os títulos lançado e existentes.
    • N – Títulos e Pedido de Compra, ou seja, o sistema irá considerar tanto os títulos quantos os pedidos para retornar os dados.
  • Logo, caso o parâmetro esteja para considerar apenas Título (valor S), o sistema irá realizar a busca somente nos títulos lançados, ignorando os Pedidos de Compra que ainda não tiveram a geração do Título.
  • Caso esteja para considerar Título e Pedido de Compra (valor N), o sistema irá verificar tanto nos títulos quando no Pedido de Compra.
    • OBS: Caso o parâmetro esteja para considerar Títulos e Pedidos de Compra (valor N), o sistema irá verificar se para o Pedido de Compra encontrado já não existe título lançado. Se sim, o sistema irá exibir o título, não o Pedido de Compra, já que existe título lançado. O sistema só irá exibir dados referentes ao Pedido de Compra quando não houver o título ainda.
• Caso na pesquisa tenhamos algum protocolo que tenha Pedido de Compra e Título, será considerado apenas o título.
• O Demonstrativo de Análise de Processamento de Conta agora pode ser pesquisado por número da PEG (até 30 PEGs) e pesquisa somente por itens glosados das guias, permitindo a impressão dos itens das guias que sofreram glosa, seja a nível de Protocolo, Guia ou item da Guia.
• Novo layout da Tela Relatórios de Demonstrativos, dinâmica e apresentando as informações conforme escolha dos relatórios e grids relacionados a cada tipo, permitindo uma clara e concisa visualização dos dados apresentados, conforme mudanças explicadas acima.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
   
   

Valores aceitos no parâmetro:

1. S - Será considerado apenas Títulos na pesquisa dos dados para retornar os demonstrativos;
2. N - Serão considerados Títulos e Pedidos de Compra na pesquisa para retornar os demonstrativos
   1. Importante: Caso o parâmetro esteja com o valor N, caso tenhamos um Pedido de Compra que já tenha título, será exibido apenas o titulo, não mais o Pedido de Compra.

Procedimento para Utilização

Alterações no Layout da Página de solicitação de demonstrativos no Portal

1. Acesse o Portal do Prestador, inserindo login e senha.
2. Na tela do Portal, selecione Relatórios / Relatórios de Pagamentos.
   
   Figura 1 - Tela Inicial para solicitação dos demonstrativos de pagamento.
   
   
3. Na tela, selecione primeiramente a RDA (campo Rede de Atendimento) e após, o relatório que deseja emitir (campo Relatório)
   1. Ao selecionar a RDA, caso tenha algum e-mail preenchido no cadastro do prestador, o sistema irá colocar automaticamente este e-mail no campo E-mail para envio.
   2. De acordo com o relatório selecionado, os campos serão alterados conforme necessidade de informações para busca dos dados, ou seja, os campos são dinâmicos e mudam conforme relatório selecionado.
   3. Exemplificando, caso seja selecionado o relatório de Demonstrativo de Pagamento, irá exibir os campos que podem ser preenchidos para a realizar a busca das informações. Ao trocar para outro relatório, os campos serão exibidos conforme necessidade deste relatório.
   4. Além disso, caso os relatórios escolhidos sejam do tipo Demonstrativo de Pagamento ou Demonstrativo de Pagamento Odonto, está mantido a escolha se deseja o relatório no formato PDF ou em XML, conforme funcionalidade já existente.
   
   Figura 2 - Campos habilitados para os relatórios de Pagamento e Pagamento Odonto. Quando a escolha for os relatórios Pagamento e Pagamento Odonto, será exibido logo abaixo do Grid as opções para o formato do arquivo: se PDF ou XML, conforme destacado.
   
   
   Figura 3 - Campos habilitados para o relatório de Extrato de Pagamento. Somente é gerado o relatório em formato PDF, sem escolha do formato XML.
   
   
   Figura 4 - Quando são relatórios de Demonstrativo de Pagamento, Pagamento Odonto e Extrato de Pagamento, é possível filtrar as datas por um intervalo de datas, como na figura acima
   
   
   Figura 5 - Para os mesmos relatórios explicados na figura acima, além de pesquisar pelo intervalo de datas, é possível pesquisar pela Competência.
   
   
   Figura 6 - Campos habilitados para o relatório de Análise de Processamento de Conta. Note que temos agora o checkbox para marcar se deseja visualizar somente as glosas, nos níveis de Protocolo, Guia e procedimentos da Guia. Somente é gerado o relatório em formato PDF, sem escolha do formato XML.
   
   
   Figura 7 - Quando a guia selecionada for do tipo de Análise de Processamento de Contas, note que o campo de PEG fica acessível. Neste campo, foi incluída nova tecnologia para inserção de guias, onde ao digitar o número da PEG, o sistema transforma esse número numa caixa flutuante, com a opção de excluí-la, caso seja inserido errado.
   
   
4. Para os relatórios de Demonstrativo de Pagamento, Pagamento Odonto e Extrato de Pagamento, agora o campo de período de pagamento se refere ao vencimento do título, não mais ao período de emissão do título. Ou seja, as informações serão filtradas conforme data de Vencimento.
   1. Além disso, o sistema exibe agora a situação do Título conforme padrão TISS da ANS, facilitando ao prestador saber em que passo está o título, como Liberado para Pagamento ou outros.
   
   Figura 8 - Note que temos agora a coluna de Vencimento e a Situação do Título. Quando filtramos, a pesquisa é realizada pela data do Vencimento do Título ou Pedido de Compra.
   
   
5. Para o relatório de Análise de Processamento de Contas, podemos agora inserir o número da PEG, sendo permitido a consulta simultânea de até 30 PEGs.
6. Além disso, caso o prestador deseje visualizar apenas os itens com glosa, tem a opção de Checkbox, que quando marcada, irá exibir no grid apenas as PEG's que possuem algum tipo de glosa, seja no nível de PEG inteira, por Guia ou por Procedimento.
7. O diferencial que ao digitar um número de PEG, o sistema irá transformar esse número numa caixa estilizada, permitindo um visual mais claro e limpo ao usuário, além de facilitar se houve erro na digitação dos números da PEG.
   1. Ao entrar com os números de PEGs, o sistema vai montando de forma dinâmica essas caixas e o usuário, ao perceber que cometeu algum erro, pode clicar no “x”, para excluir a guia do campo.
   
   Figura 9 - Somente 30 PEGs podem ser inseridas no campo de Número de Protocolo de Entrega de Guia – PEG.
   
   
8. Caso o usuário tenha cometido um erro e a PEG de Número 32321434 deve ser excluída. Para fazer isso, basta clicar no “x” da caixa onde temos essa PEG.
   
   
   
9. Após clicar no botão de excluir o número da PEG, essa PEG sairá do campo e será possível digitar o número da PEG correta.
   
   
   
10. Para qualquer relatório desejado, para visualizar os registros encontrados, clique no botão Listar Faturas.
11. Será exibido no grid os registos encontrados conforme os dados inseridos pelo usuário.
12. Para realizar a impressão do relatório, basta marcar quais itens deseja imprimir, clicando no checkbox referente ao registro desejado no Grid.
13. Quando for relatórios de Pagamento e Pagamento Odonto, é possível selecionar se deseja no formato PDF ou XML. Selecione o formato desejado e após, clique no botão Imprimir.
    1. Para os relatórios de Extrato e Análise de Conta, apenas é emitido o relatório em formato PDF, não sendo possível a emissão no formato XML e essa opção fica desabilitada para estes relatórios. Neste caso, basta apenas marcar os itens no grid e clicar no botão “Imprimir”
14. Após clicar no botão Imprimir, o sistema irá emitir um alerta, informando o usuário que será enviado para o e-mail inserido o relatório desejado.
15. e
16. w

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab