Acionar Pesquisar.
Ao acionar Pesquisar, é apresentada a função Procurar Cliente, na qual é possível pesquisar o cliente desejado a ser selecionado. Caso o cliente não seja localizado, é possível cadastrar um novo cliente. |
Inserir Novo Pedido para o Cliente Selecionado
Acionar Novo Pedido.
| Ao acionar essa opção, é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado. Para fixar o atalho Novo Pedido e o manter sempre visível, é necessário acionar o fixador localizado no canto superior direito da barra de atalhos. Para liberar a barra de atalhos e poder minimizá-la, basta acionar o fixador novamente. |
Detalhes do Cliente Selecionado
Acionar Detalhes.
Ao acionar essa opção, é apresentada a função Detalhes do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro e relacionamento do cliente selecionado. |
Permite selecionar o cliente a ser considerado para inclusão de novo pedido, consulta de detalhes e de monitoramento.
Essa função está integrada ao CRM. Ao selecionar um cliente nessa função, a conta referente a esse cliente também é selecionada no CRM. O mesmo ocorre ao selecionar uma conta no CRM.