Detalhe do Cliente

Caminho Básico

1. Selecionar o grupo de visualização a ser considerado para consulta.

   A visualização pode ser configurada para apresentar somente os grupos de informações importantes para o usuário. Mais detalhes estão disponíveis no caminho alternativo Configurar informações a serem visualizadas.

2. Mover o zoom de informação até encontrar a forma de visualização desejada.
3. Visualizar as informação do cliente secionado.

Caminhos Alternativos

Configurar informações a serem visualizadas

1. Acionar Configurar, em Visualizar.
2. Inserir o nome do esquema de visualização.
3. Selecionar dentre as informações disponíveis, as informações a serem apresentada pelo esquema.

4. Acionar o botão Incluir para que a informação seja relacionada ao esquema de visualização.

   Além dos botões é possível utilizar o recurso de drag'n'drop (arrastar e soltar) para definição do relacionamento e da ordem de apresentação das informações.

5. Visualizar as informações relacionas ao perfil.
6. Caso a ordem das informações devam ser alteradas, é necessário selecionar a informação desejada e utilizar Mover acima ou Mover abaixo até que seja obtida a ordem desejada para apresentação.
7. Acionar Salvar.

Consultar o detalhamento das informações

1. Selecionar a informação a ser detalhada.

2. Visualizar as informações apresentadas.

   Para consultar detalhes de outras informações, basta acionar as informação desejada na lista ao lado.

Falando de Detalhes do Cliente...

Permite a visualização das informações cadastrais e relacionamentos do cliente, permitindo configurar os grupos de informações a serem visualizadas.