Relatório de Utilização com Co-Participação 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSR789

Relatório Reembolso.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PPLMFUN

Fonte Portal

PLSRELT

Fonte Relatório Portal

Chamados Relacionados

TTX898

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos Relacionais homologados.

Tabelas Utilizadas:

BD6 - Itens Cobrança
BM1 - Composição Cobrança 

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Versões/Release:

11.80

Versão Expedida:11.80


Descrição

Criação de relatório de Extrato de utilização com Co-Participação, que pode ser visualizado via Remote Protheus ou pelo Portal do Beneficiário. Trata-se de um relatório que cruza as informações entre as cobranças efetuadas e os procedimentos com co-participação, informando os valores. 

Portanto, o sistema verifica os títulos gerados e retorna os procedimentos que estão sendo cobrados, devido a co-participação existente. 

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSX9R, é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou\PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_UPDPLSX9R no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

  1. Após a atualização do compatibilizador, acesse o SIGACFG e proceda com a inclusão do menu de Relatório. 
  2. Atualmente, já existe no menu Relatórios o item de Reembolso, por padrão inclua a entrada do menu do novo relatório neste item. 
  3. Caso a operadora de plano necessite, poderá incluir em outro menu. A rotina chamada neste menu deve ser "PLSR789".


  4. É necessário incluir a chamada do relatório no menu do Portal, para que o beneficiário visualize essas informações.
  5. Para configurar o menu no portal, faça as seguintes etapas:
    1. Acesse Atualizações/Portal/Menu dos Portais.
    2. Selecione o Portal do Beneficiário (código 000010).
    3. Clique em Ações Relacionadas e Menu.
  6. Selecione o item principal de Relatórios.
  7. Clique em Incluir.
  8. Na próxima tela, acesse com as seguintes informações:
    1. Descrição: Utilização/Co-Participação
    2. Web Service: PLSRELT
    3. Rotina: W_PPLCRREUTX.APW   

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

 

Grupo

PLR789P

Ordem

01

Pergunta

Desconto de (Mes/Ano):

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formarto

@R 99/9999

Objeto

G

Grupo

PLR789P

Ordem

02

Pergunta

Desconto ate (Mes/Ano):

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formarto

@R 99/9999

Objeto

G

 

Grupo

PLR789P

Ordem

03

Pergunta

Credenciado

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Objeto

G

Cons. Padrão

RDAS - Credenciados

 

Grupo

PLR789P

Ordem

04

Pergunta

Titular:

Tipo

Caracter

Tamanho

17

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSPQT - Pesquisa titular dep

 

Grupo

PLR789P

Ordem

05

Pergunta

Dependente

Tipo

Caracter

Tamanho

17

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSNOB - Nome Beneficiario

 

Grupo

PLR789P

Ordem

06

Pergunta

Atendimento de:

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

 

Grupo

PLR789P

Ordem

07

Pergunta

Atendimento ate:

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Procedimento para Utilização

  1. As informações do relatório são provenientes dos cruzamentos entre as tabelas BM1 - Composição Cobrança e BD6 - Eventos Composição Cobrança. O relatório é baseado no título da cobrança, para então, buscar as informações dos procedimentos e suas co-participações. Logo, é necessário que exista um título de cobrança para que o sistema possa buscar as informações dos procedimentos.
    Se não houver o título de cobrança, o sistema não irá exibir informações no relatório, pois falta este processo.

 

Remote Protheus

  1. No Protheus, acesse Relatorios / Movimentação / Utilizacao/Co-Participacao.

  2. Será exibido o Pergunte, preencha as informações solicitadas. 
  3. Os campos Beneficiário e Desconto de/Até são obrigatórios.
    1. Desconto de / Até: trata-se de um termo de Autogestão, que significa o período de desconto em folha de pagamento. Para as demais organizações, significa apenas o período de cobrança (obrigatório)
    2. Credenciado: Selecione a RDA, caso queira filtrar por RDA (opcional).
    3. Titular: Informe o titular do plano (Obrigatório).
    4. Dependente: Informe o dependente do plano. Somente irá exibir os dependentes caso tenha sido selecionado um titular na pergunta anterior (opcional).
    5. Atendimento de /Até: Informe a data em que os procedimentos foram realizados (opcional).
  4. Caso seja informado apenas o titular do plano, o relatório irá trazer as informações de todos os atendimento realizados para a família (do próprio titular e seus dependentes).
  5. Caso seja informado o dependente, o relatório irá exibir apenas os atendimentos do dependente selecionado.
  6. Clique em OK do Pergunte.
  7. Clique novamente em OK na janela de tamanho do relatório.
  8. De acordo com as informações inseridas no Pergunte, o relatório é gerado e exibido em PDF para o usuário. 
  9. A quebra de página no relatório é feita por RDA.
  10. O totalizador Total da Franquia (Internação) serve apenas para separar os valores e quantidades de procedimentos realizados em guias de internação, para facilitar a visualização de tais eventos. Ou seja, todo procedimento que for de guia de internação, será exibido neste totalizador, para saber a quantidade e co-participações provenientes de guia de internação.


Portal do Beneficiário

  1. Acesse o Portal do Beneficiário e clique em Relatórios / Utilização/Co-Participação.
  2. Informe os parâmetros para a pesquisa:
    1. Desconto de / Até: trata-se de um termo de Autogestão, que significa o período de desconto em folha de pagamento. Para as demais organizações, significa apenas o período de cobrança (obrigatório)
    2. Credenciado: Selecione a RDA, caso queira filtrar por RDA (opcional).
    3. Dependente: Informe o dependente do plano (opcional).
    4. Atendimento de /Até: Informe a data em que os procedimentos foram realizados (opcional).
  3. Caso o usuário não informe as datas de Desconto de/até o sistema enviará um alerta.
  4. Se não for informado o dependente, o relatório irá trazer as informações de todos os atendimento realizados para a família (do próprio titular e seus dependentes).
    1. Caso seja informado o dependente, o relatório irá exibir apenas os atendimentos do dependente selecionado.
  5. Após a inserção das informações,clique em Confirmar, para que o sistema gere o relatório com as informações solicitadas pelo beneficiário em uma nova janela.
  6. A quebra de página no relatório é feita por RDA.
  7. O totalizador Total da Franquia (Internação) serve apenas para separar os valores e quantidades de procedimentos realizados em guias de internação, para facilitar a visualização de tais eventos. Ou seja, todo procedimento que for de guia de internação, será exibido neste totalizador, para saber a quantidade e co-participações provenientes de guia de internação.
  8. O usuário pode optar pela impressão ou gravação do relatório em seu computador.