Apontamentos
Aponta as visitas e contatos efetuados com clientes ou oportunidades de venda, dessa forma, possibilita registrar os custos com o atendimento.
Os apontamentos devem ser feitos por Cliente ou por Oportunidade de Venda, pois não é possível realizá-los os ao mesmo tempo.
Para visualizar os apontamentos consulte Representantes.
O Sistema exibe os apontamentos vinculados diretamento ao vendedor e a outros vendedores conforme sua posição na estrutura do negócio.
Procedimentos
Para efetuar um apontamento:
| 1. | Em Apontamentos, clique em Incluir. |
| 2. | Preencha os dados referentes ao apontamento da visita e as despesas com o atendimento conforme orientações do help de campo. |
| 3. | Confira e confirme. |