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Nesta guia, preencha os seguintes campos:

Cliente
Clique no botão Seleciona , para informar o cliente para o qual você está registrando o documento.

Número do Documento
Digite o número da fatura/duplicata ou o número do lançamento no Contas a Receber.

Complemento
Neste campo, indique o complemento do documento ou a série da nota fiscal. Se você indicar o código reduzido neste campo, o sistema preencherá, automaticamente, o tipo de documento, no campo correspondente. Para isto, selecione o campo Atribui tipo de fatura ao Complemento, na guia Gerais I dos parâmetros do sistema.

Moeda
Indique a moeda que será utilizada neste lançamento. Lembre-se que para utilizar qualquer moeda, é preciso que esta moeda tenha uma cotação registrada na data de lançamento do documento.
Quando você indicar uma moeda e o valor do documento no campo Valor Outra Moeda, o sistema converterá e demonstrará o valor equivalente em reais, no campo Valor em Reais. Normalmente, este campo deverá permanecer em branco.

Valor Outra Moeda
Utilize este campo apenas se você tiver indicado a moeda, no campo correspondente. Nele, indique o valor do documento na moeda indicada.

Valor Moeda Corrente
Indique o valor do lançamento na moeda corrente. Se você indicou alguma moeda no campo correspondente, este campo será preenchido automaticamente, com o valor do documento digitado no campo Valor em Outra Moeda, convertido para reais.

Tipo de Documento
Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no menu Cadastros. Se o sistema estiver parametrizado para atribuir tipo de fatura ao complemento e você tiver indicado algum complemento válido no campo correspondente, este tipo de documento será preenchido automaticamente.

Contas/Caixas x Tipo de Cobrança
Indique qual será o tipo de cobrança utilizado para este documento, clicando na seta à direita do campo. Efetue o cadastro das contas/caixas x tipo de cobrança no menu Cadastros.
A indicação do tipo de cobrança x contas bancárias/caixa, somente será obrigatória para documentos que forem marcados com Lança e Baixa Simultânea. Caso contrário, esta indicação é facultativa. Quando indicada, o documento fica associado a um determinado tipo de cobrança de um caixa ou banco específico.
Você também pode indicar apenas o tipo de cobrança, utilizando a guia Geral . Neste caso, só ficará definida o tipo de cobrança, porém você poderá utilizar qualquer caixa ou banco que opere com este tipo, para efetuar o recebimento.

Número do Recebimento
Digite o número do recebimento ou o número do lançamento no Contas a Receber.
Este campo está disponível apenas para os lançamentos que estiverem com o parâmetro Lançamento e Baixa Simultâneos marcado.

Histórico do Lançamento
Digite a descrição do histórico complementar deste lançamento. O histórico contábil gerado pelo CAR é: “lançamento do documento (número do documento indicado) do cliente (cliente indicado) referente à (o que foi escrito no campo histórico do lançamento)”.

Este documento será parcelado ou englobado
Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado. Ao marcá-lo, o sistema perguntará, no final do lançamento do documento, se você deseja lançar as parcelas correspondentes ao documento. As parcelas podem ser registradas de imediato ou, posteriormente, no item Lançamento – Documentos – Agrupa/Parcela . Neste mesmo item, você pode parcelar (dividir) uma nota/fatura em várias duplicatas e englobar (juntar) várias notas/faturas numa única duplicata.
Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para recebimento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

Não integrar com a Contabilidade
Selecione este campo, para que este documento não seja contabilizado. Ao determinar que o documento não deve ser contabilizado, o lançamento do documento não fará lançamento na Contabilidade, porém a baixa sempre fará lançamento contábil, independente do que tiver sido aqui indicado. Marque este flag, nos casos onde a contabilização do lançamento já tiver sido feita, de acordo com o método de contabilização utilizado em sua empresa. Lembre-se que a baixa deste documento será contabilizada independente deste flag.
Outra maneira de não fazer lançamento contábil é indicar a mesma conta a débito e a crédito. Esta regra serve para todo o Back-Office.
Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

Lança e baixa este documento simultaneamente
Marque este campo, para que o documento seja lançado e baixado simultaneamente. Quando você indica que um documento deve ser baixado simultaneamente, o sistema obriga o preenchimento do campo Contas/Caixas x Tipo de Cobrança, além do número do recebimento. Neste caso, o sistema não gerará lançamento no ativo. O débito será feito, diretamente, na conta/caixa x tipo de cobrança indicada no campo Contas/Caixas x Tipo de Cobrança.

Contabilizar pelo Tipo de Recebimento
Esta opção só estará disponível caso o campo Não integrar com a Contabilidade esteja marcado. Seu objetivo é fazer com que o sistema, no ato do recebimento, busque a conta contábil de crédito do cadastro de tipos de recebimento, para registrar o lançamento contábil da baixa.

Datas
Indique as datas de Emissão, Lançamento, Vencimento e Programada, clicando no botão Calendário . A data de lançamento será a data utilizada para o lançamento contábil. A data programada será preenchida, automaticamente, com a mesma data de vencimento. Se você utilizar o parâmetro Número de dias para vencimento, as datas de vencimento e programada só poderão ser alteradas por funcionários habilitados.

Documento lançado por
Este campo é preenchido pelo sistema, com o nome do usuário responsável pelo lançamento do documento.

A partir do sistema
Campo preenchido automaticamente, com o nome do sistema onde foi realizado o lançamento.