Neste item, associe os documentos gerados com a conta/caixa x tipo de cobrança que será utilizada para efetuar a cobrança.

Esta correlação será desnecessária, se a “cobrança” tiver sido pré-definida no cadastro dos contratos dos clientes.

Se você já tiver indicado a cobrança no cadastro de contratos (sistemas Faturamento ou Front-Office), as faturas serão geradas já relacionadas à cobrança indicada no contrato. Neste caso, você não precisa utilizar o item Cobrança – Documentos x Cobrança.

Você também pode utilizar este item, para alterar a cobrança pré-definida no contrato, quando houver necessidade.

Preencha os seguintes campos:

• Contas/Caixas x Tipo de Cobrança
  Selecione a conta/caixa x tipo de cobrança, por meio da qual você deseja efetuar a cobrança. O preenchimento deste campo é obrigatório.

• Cliente
  Informe o cliente, clicando no botão Seleciona , para selecionar os documentos de um cliente específico.

• Data de Emissão
  Para filtrar os documentos emitidos numa determinada faixa de datas, indique as datas, clicando no botão Calendário . Caso contrário, não preencha estes campos.

• Data Programada
  Se você quiser filtrar os documentos a vencer, numa determinada faixa de datas, indique as datas, clicando no botão Calendário . Caso contrário, deixe este campo em branco.

• Mensagens
  Indique se as mensagens cadastradas para os documentos selecionados serão mostradas.

• Tipo do Cliente
  Indique o tipo de cliente, se você quiser selecionar apenas os documentos de um determinado tipo de cliente. Caso contrário, não preencha este campo.

• Tipo de Documento
  Indique o tipo de documento, para selecionar apenas os documentos de um determinado tipo. Caso contrário, deixe este campo em branco

• Botão Seleciona
  Clique neste botão, para o sistema disponibilizar todos os documentos pendentes para cobrança, no campo Documentos Pendentes para Cobrança.

♦ Marque os documentos que você deseja associar e clique no botão Inclui , para passá-los para o quadro Documentos Associados com a Forma de Cobrança Selecionada.

♦ Utilize o botão Todos para passar, de uma única vez, todos os documentos do quadro Documentos Pendentes para Cobrança para o quadro Documentos Associados com a Forma de Cobrança Selecionada, sem a necessidade de marcar os documentos.

♦ Se algum documento tiver sido, indevidamente, passado para o quadro Documentos Associados com a Forma de Cobrança Selecionada, marque-o e clique no botão Exclui , para retorná-lo ao quadro Documentos Pendentes para Cobrança.

♦ O botão Todos exclui, de uma única vez, todos os documentos associados à cobrança, sem a necessidade de selecioná-los.

♦ Na guia Consulta, visualize os documentos já associados a uma determinada cobrança, assim como as observações de cada documento.