Ficha Modular - CEV
Esta opção de relatório emite as fichas das agendas que cada vendedor deve realizar. Por ser modular, a ficha pode ser emitida com assuntos específicos de cada cliente, personalizando o contato do vendedor.
Para emissão da ficha modular:
| 1. | Selecionada a opção Ficha Modular no menu principal, o Sistema apresenta uma tela para configuração dos parâmetros para geração do relatório. |
| 2. | Preencha-os conforme orientação dos helps de campo, com atenção especial aos seguintes: |
| 3. | Tipo de Agenda - Selecione qual o tipo de agenda que deseja para seleção dos registros. |
| • | Quadro de Informações: |
Como a ficha modular pode ser emitida com assuntos específicos, de acordo com o tipo de contato a ser realizado com o cliente, selecione neste parâmetro os assuntos a serem incluídos na emissão da ficha, sendo:
A |
Dados do cliente |
B |
Pessoas de contato |
C |
Quadro societário |
D |
Receita bruta/Mês, Principais clientes, Principais fornecedores |
E |
Filiais do cliente, Empresas coligadas |
F |
Bancos que trabalha |
G |
Frota do cliente |
H |
Equipamentos do cliente |
I |
Dados da utilização de frota de terceiros |
J |
Cotas de consórcio do cliente |
K |
Seguros dos veículos |
L |
Pós-venda (últimos serviços realizados na oficina, quantidade de veículos Acordo, quantidade de veículos Contrato Manutenção, peças oficina, MO oficina) |
M |
Dados financeiros (validade cadastro, limite de crédito, saldo em aberto, vencido, a vencer) |
N |
Outras informações (oficina própria, quantidade de mecânicos, utiliza serviços de terceiros e valor/mês, principais fornecedores de MO e peças) |
O |
Espaço para definição da estratégia a ser seguida na abordagem |
P |
Últimos contatos realizados |
Q |
Espaço para registrar a abordagem |
R |
Interesse de compra/Preferência de pagamento/Data da próxima visita ou Históricos do departamento (informe os códigos dos departamentos cujos históricos serão relacionados na Ficha de Contato) |
4. Informados os parâmetros, confira-os e confirme.
O Sistema apresenta as fichas para visualização em tela. Somente após essa verificação as fichas podem ser impressas.
5. Configure a impressão e confirme.
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