Cad Seguros
A rotina de Cad Seguros realiza. o controle de consórcios e seguros. Desta forma, os consórcios e seguros atrelados a máquinas e equipamentos vendidos pelo sistema podem ser geridos separadamente, ou seja, de forma desvinculada de atendimentos.
Procedimentos
| 1. |
Em Veículos, acesse Atualizações/Cad Financeiro/Cad Seguros . |
É possível incluir manualmente a venda de um seguro através do preenchimento dos campos:
| • |
Cód. Seguro: informe o código de identificação deste seguro. O preenchimento é automático. |
| • |
Nro.Proposta: informe o número da proposta da seguradora. |
| • |
Cód.Cliente: informe o código do cliente no qual foi realizada a venda deste seguro. |
| • |
Loja Cliente: informe a loja do cliente no qual foi realizada a venda deste seguro. |
| • |
Nome Cliente: ao preencher o código e loja do cliente, o nome do cliente é preenchido automaticamente. |
| • |
Indicador: informe uma das três opções com relação ao status deste seguro: |
| • |
Nro.Proposta: Informe o número da apólice do seguro. |
| • |
Dt.Vigência: informe a data de início da vigência informado pela seguradora. |
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Tipo Seguro: informe se este cadastro de seguro é 1=Novo ou 2=Renovação. |
| • |
Classe Bônus: informe a classe de bônus do seguro. |
| • |
Corretora: informe a corretora do seguro, conforme cadastrado anteriormente. |
| • |
Seguradora: informe a seguradora do seguro, conforme cadastrado anteriormente. |
| • |
Cód. Vendedor: informe o vendedor que realizou a venda do seguro. |
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Estado: informe se o equipamento é novo ou usado. |
| • |
Marca: informe a marca do equipamento segurado. |
| • |
Modelo: informe o modelo do equipamento segurado. |
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Vlr.Total: informe o valor total da venda do seguro. |
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Qtd.Parc.Seg: informe a quantidade de parcelas do seguro. |
| • |
Vlr.Parc.Seg: informe o valor das parcelas do seguro. É preenchido automaticamente através da divisão do valor total pela quantidade de parcelas. |
| • |
% Comissão: informe o percentual de comissão sobre o valor total. Caso este campo seja preenchido, o conteúdo do campo Vlr.Comissão é preenchido automaticamente. |
| • |
Vlr.Comissão: informe o valor da comissão. Caso este campo seja preenchido manualmente, o conteúdo do campo % Comissão é preenchido automaticamente. |
| • |
Qtd.Parc.Com: informe a quantidade de parcelas a serem pagas referente a comissão do seguro. |
| • |
Vlr.Parc.Com: informe o valor das parcelas da comissão do seguro. É preenchido automaticamente através da divisão do valor da comissão pela quantidade de parcelas da comissão. |
| • |
Saldo: é exibido o valor restante da comissão do seguro a ser pago. Este campo é atualizado automaticamente no momento em que forem geradas notas fiscais referentes as parcelas da comissão do seguro. |
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Observação: campo livre para observações. |
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GerouParc: é informado se já foram geradas notas fiscais/parcelas para a comissão deste seguro. |
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Dt.Alteração: este campo é utilizado para informar manualmente quando foi realizada a última alteração neste seguro. |
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Alterações: este campo é atualizado automaticamente pelo sistema sempre que o campo Dt.Alteração ou Indicador sofrerem alteração de seu conteúdo. Conforme as alterações forem sendo realizadas, este campo é acrescentado, formando assim um histórico de alterações. |
| 3. |
Preencha os campos e Confirme para incluir o seguro. |
| 4. |
Para relacionar os consórcios cadastrados no sistema, no browse da rotina selecione a opção Ações Relacionadas/Impressão seguros. |
É exibida uma tela de parâmetros para que seja possível realizar uma filtragem, relacionando assim apenas os consórcios que desejar. Vale ressaltar a utilização de alguns parâmetros:
| • |
Status: informe quais seguros devem ser listados de acordo com o saldo da comissão. As opções disponíveis são: |
| • |
0=Todos (Recebido + A Receber): são considerados todos os seguros, independente se a comissão foi recebida ou não. |
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1=Recebido (Integral + Parcial): são considerados somente os seguros que tiveram suas comissões recebidas totalmente ou parcialmente. |
| • |
2=Recebido Integral: são considerados somente os seguros que tiveram suas comissões recebidas totalmente. |
| • |
3=Recebido Parcial: são considerados somente os seguros que tiveram suas comissões recebidas parcialmente. |
| • |
4=A Receber: são considerados somente os seguros que tiveram suas comissões recebidas parcialmente ou que ainda não foram recebidas (saldo integral). |
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Tipo: informe quais dados deseja exibir no relatório: |
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1=Resumido: são exibidos apenas os totais de venda, comissão e saldo. |
| • |
2=Sintético: são exibidos os totais de venda, comissão e saldo por cliente. |
| • |
3=Analítico: são exibidos os totais de venda, comissão e saldo por cliente. Além disso, serão listadas as parcelas de comissão, caso já tenham sido geradas. |
| 5. |
Preencha os parâmetros e confirme para geração do relatório. |
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