Negociação
Na tela de negociação visualize a composição das parcelas utilizadas na negociação, de acordo com as diversas modalidades de pagamento utilizadas. Ao efetuar duplo clique sobre a parcela, altere a data de vencimento e visualize as informações relevantes sobre o histórico de manutenção.
São apresentadas a(s) taxa(s) do dia, definidas pelos responsáveis do departamento de venda de veículos. Logo acima das taxas apresentadas, está localizado campo com o valor total financiado, somado ao valor de saldo restante. Essa informação é importante ao vendedor e auxilia na negociação, uma vez que ele tem a mão os elementos necessários para concluir a negociação, mostrando ao cliente as vantagens de efetuar o financiamento, também do saldo restante.
São apresentadas as taxas disponíveis para o dia, informando o tipo (financiamento ou leasing), quantidade de parcelas e o valor da parcela. Abaixo da apresentação das taxas, está localizado o botão Atualizar.
Se for de interesse do cliente a realização do financiamento total, selecione a taxa escolhida pelo cliente e clique sobre o botão. Automaticamente a rotina lança o valor apresentado em uma parcela de financiamento.
No rodapé da tela de negociação são apresentados alguns quadros para continuidade da negociação, que podem ser acionados com duplo clique em qualquer parte deles:
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Troco - No quadro troco, distribua todos os itens que entraram na proposta como troco ao cliente. |
São apresentados neste quadro, apenas os itens de campanha identificados como troco no campo Tipo Ações, existente no cadastro de itens de campanha.
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Vendas agregadas - Neste quadro adicione itens à negociação, indicando a forma desejada pelo cliente para pagamento, de acordo com uma das possibilidades abaixo. |
São apresentados neste quadro, apenas os itens de campanha identificados como venda agregada no campo Tipo Ações, existente no cadastro de itens de campanha:
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Caixa - O valor da negociação não é alterado. Os valores referentes a este tipo de venda agregada são somados e é gerado um título a receber no financeiro, no valor total. |
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Atendimento - Neste caso a rotina tem o mesmo comportamento de valores lançados como troco. |
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Orçamento - Essa opção não altera os valores da proposta, pois através dela é gerado um orçamento de oficina para aplicação dos itens agregados, vendidos através da negociação. |
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Cortesia - Os valores lançados como cortesia, não alteram o valor da negociação. Eles são levados em consideração, apenas para efeito de apuração gerencial. |
São apresentados neste quadro, apenas os itens de campanha identificados como cortesia no campo Tipo Ações, existente no cadastro de itens de campanha.
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Redutores - Os valores lançados a título de redutor, não alteram o valor da negociação. Eles são levados em consideração, apenas para efeito de apuração gerencial. O quadro para informação de redutores, é exibido aos usuários habilitados, através do campo Tipo Técnico, existente na aba Gerais do cadastro de equipe técnica. Para apresentação do quadro Redutores, esse campo deve estar preenchido com um dos seguintes conteúdos: |
São apresentados neste quadro, apenas os itens de campanha identificados como redutores no campo Tipo Ações, existente no cadastro de itens de campanha.
A partir desta implementação, a rotina responsável pelo cadastro dos itens de campanha utiliza a tabela VZX, sendo que anteriormente era utilizada a tabela genérica (SX5) V3. Portanto, os cadastros devem ser refeitos manualmente utilizando a nova tabela (VZX) baseando-se na tabela antiga (V3).
 Observação:
Sempre que alterar um valor referente a uma modalidade de pagamento, a rotina grava automaticamente a negociação. Se for necessário sair da negociação, o usuário deve clicar no botão Cancelar. |
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Após informar todos os valores negociados com o cliente na proposta, dê seqüência á negociação, clique em OK. Após a confirmação da negociação, a rotina verifica se o usuário está habilitado para continuar a proposta, ou é necessária a intervenção de outro usuário. |
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A verificação é feita através do campo Aprovação, existente na aba Veículos do cadastro de equipe técnica, de acordo com o seguinte critério: |
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0 = Pede aprovação - Indica para a rotina que o usuário não tem permissão de aprovar a negociação. Esse atendimento ficará com status de pendente aprovação (legenda amarela) e só pode ser faturado quando outro usuário com permissão aprová-lo. |
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1 = Pré Aprovado - Indica para a rotina que o usuário tem permissão para pré aprovar a negociação. Esse atendimento ficará com status de pré aprovado (legenda branca) e só pode ser faturado quando outro usuário com permissão aprová-lo. |
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2 = Aprova - Os usuários com o nível de aprovação podem iniciar e aprovar suas negociações. Eles também podem aprovar negociações de outros usuários, desde que não estejam configurados como vendedor ou faturista no campo Tipo Técnico, existente na aba Gerais do cadastro de equipe técnica. |
Importante: Após aprovação do atendimento, qualquer usuário com permissão para emitir notas fiscais, através do campo Emite NF, existente na aba Gerais do cadastro de equipe técnica, pode encerrar o atendimento, faturando-o. Se o usuário puder aprovar negociações, no momento de avançar a fase do atendimento, o sistema verifica se ele pode ou não visualizar a tela com o resultado da negociação. Essa permissão pode ser atribuída através do campo Vls. Tela Apr, existente na pasta Veículos. Caso ele possua permissão, a rotina exibe a tela com os dados da proposta, baseada no mapa de resultado. Caso o aprovador reprove a proposta, um motivo deve ser informado através do campo de observações aberto e a proposta ficara com status reprovado (Legenda Laranja), e o processo volta para o vendedor que deve refazer a negociação e submetê-la novamente à aprovação. |
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Somente após a aprovação da proposta é possível faturar e entregar o veículo ao cliente, encerrando o processo de venda do veículo. |
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No cabeçalho da rotina estão localizadas opções de auxílio para algumas operações, que também podem ser acionados através de telas de função, são eles: |
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F7 - Através desta opção o usuário tem acesso a tela de seleção de veículos. Essa operação é útil quando o cliente ou o vendedor, por algum motivo, resolverem substituir o veículo negociado. Ao ser acionado, o botão permite selecionar um novo veículo, levando em consideração todos os critérios já mencionados no tópico que explica como selecionar o veículo desejado, neste documento. |
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F10 - Através desta opção, o usuário tem acesso a algumas opções de apoio à negociação, são elas: |
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Cliente - Essa opção tem dois tipos de ação, dependendo se o cliente atendido está ou não cadastrado na base de dados da empresa, seguindo o seguinte critério: |
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Cliente cadastrado - Se o cliente atendido fizer parte da base de dados da empresa, é aberta a tela da rotina de Consulta Posição do Cliente, que permite acesso aos seguintes dados do cliente: |
Dados cadastrais
Dados financeiros, como:
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Títulos em aberto (Vencidos e Não Vencidos). |
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Caso existe o ambiente Veículos integrado e esteja configurado como S, é exibido o botão Dados Concess. Através dele, são exibidos dados operacionais como: |