Transferência de Contato CEV
Permite transferir agendas não realizadas entre vendedores e realizar a mudança de datas das agendas. Desta maneira, através de filtros realizados, pode-se realizar alterações de vendedor e data para várias agendas de uma vez.
Procedimento:
Para Transferência de Contato CEV:
| 1. | Em Transf Contato CEV, a janela da rotina é dividida em três partes: |
| • | Cabeçalho (campos do filtro) – Devem ser informados os campos para realizar o filtro para que sejam exibidas as agendas a serem transferidas. |
| • | Tp.Agenda: Informe o tipo de agenda a ser considerado pelo filtro. Caso o campo esteja em branco, todos os tipos de agenda serão considerados. |
O campo Vis.Tipos de Agendas na pasta CEV da rotina Equipe Técnica deve ser alterado. Caso esteja informado apenas um tipo de agenda, não será possível informar outro tipo de agenda além do informado na equipe técnica. |
| • | Vendedor: Informe o código do vendedor a ser considerado pelo filtro. Caso o campo esteja em branco, todos os vendedores serão considerados. |
Verique o preenchimento do campo Vis.Agend.outros usuários na pasta CEV da rotina Equipe Técnica. Caso esteja preenchido com Não, não deve ser informado outro código de vendedor que não seja o cadastrado na equipe técnica. |
| • | Cliente e Loja: Informe o código do cliente e loja a ser considerado pelo filtro. Caso o campo esteja em branco, todos os clientes e suas respectivas lojas serão considerados. |
| • | Dt.Agenda – Inicial e Final: Informe o intervalo de datas da agenda a ser considerado pelo filtro. |
2. Após preencher as informações do filtro, clique em Filtrar para realizar o filtro.
Parte Inferior – Agendas listadas
Após realizar o filtro, as agendas não realizadas que foram encontradas no sistema serão listadas. Cada linha corresponde a uma agenda. As colunas a serem exibidas contendo as informações das agendas são:
| • | Tp.Agenda: Exibe o tipo da agenda. |
| • | Dt.Agenda: Exibe a data da agenda. |
| • | Vendedor: Exibe o código e o nome do vendedor. |
| • | Cliente: Exibe o código do cliente, sua loja e seu nome. |
| • | Fone: Exibe o DDD e o telefone do cliente. |
| • | Cidade-UF: Exibe a cidade e a unidade federativa do cliente. |
Cada agenda listada possui uma das duas legendas para esta rotina:
| • | Verde: agendas não realizadas e não vencidas. |
| • | Vermelho: agendas não realizadas e vencidas. |
3. Escolha quais agendas deseja transferir clicando duas vezes sobre a linha ou posicionando o cursor sobre a linha desejada.
4. Pressione a tecla [Enter], a tecla Enter do seu teclado.
5. Após marcar as agendas desejadas, preencha os campos que serão gravados nelas:
| • | Vendedor: Informe o código do vendedor que será gravado na agenda como contato. |
| • | Dt.Agenda: Informe a nova data da agenda a ser gravada. |
Caso o usuário deixe o vendedor ou a data da agenda em branco, será mantida a informação original da agenda. Um dos dois campos deve ser informado. |
6. Após preencher os campos, para efetuar a transferência de contato clique em Transferir. É apresentada mensagem questionado se realmente deseja transferir as agendas selecionadas. Clique em Sim. Neste momento, as agendas serão transferidas com sucesso.