Agenda para Critérios
A Agenda para Critérios é uma nova opção de Menu disponível nos ambientes, Oficina, Veículos e Peças do Gestão de Concessionárias, que permite gerar novas agendas para clientes cadastrados no sistema realizadas pelos vendedores, baseando-se em critérios pré-estabelecidos pelo sistema:
| • | Cliente / Calendário |
| • | Periodicidade do Cliente |
| • | Classificação do Cliente |
Vantagens
A Agenda para Critérios oferece mais versatilidade, praticidade e abrangência para geração de agendas e contatos com os clientes, mantendo seu relacionamento vivo, ativo e estável, além de gerar possíveis oportunidades de negócio.
Procedimentos
Para gerar novas agendas para clientes no sistema:
| 1. | Em Atualizações, clique em Agenda p/ Critério. |
O Sistema exibe a tela da rotina dividida em cabeçalho e rodapé. No cabeçalho estão disponíveis os critérios para geração das agendas e os campos que devem ser considerados como filtro para geração das agendas.
Do lado esquerdo estão os campos que determinarão as características da agenda.
| 2. | Preencha os campos que determinarão as características da agenda, de acordo com as seguintes informações: |
| • | Agenda: informe o tipo de agenda a ser gerado. O código informado neste campo é utilizado para gerar as agendas. |
| • | Emite Ficha: informe se o vendedor pode emitir ficha a partir desta agenda gerada. |
| • | Objetivo: informe o objetivo desta agenda, ou seja, qual é a meta por parte do vendedor ao realizar a abordagem desta agenda. |
Observe que ao lado direito, estão disponíveis os critérios pré-estabelecidos pelo sistema para geração das agendas.
| 3. | Selecione um dos critérios: |
| • | Cliente/Calendário: este critério permite selecionar manualmente os dias que serão considerados para geração de agendas para único cliente. |
| • | Periodicidade do Cliente: este critério consiste em utilizar o conceito de periodicidade de dias para realizar agendas para mais de um cliente. |
| • | Classificação do Cliente: |
| 4. | Caso selecione o critério Cliente/Calendário, preencha os seguintes campos de acordo com as respectivas informações e siga seguintes instruções: |
| • | Vendedor: informe o código do vendedor que serão direcionadas as agendas. Este campo tem um critério de validação conforme configuração do campo Gera Agenda da rotina Equipe Técnica. |
| • | Cliente: informe o código e loja do cliente para quem serão geradas as agendas. |
4.1 Após efetuar o preenchimento dos campos. Clique em Selecionar Datas.
O Sistema exibe o calendário que permite marcar quais dias deseja gerar agendas para o vendedor abordar o cliente.
4.2 Clique duas vezes sobre o dia desejado e a data marcada fica entre parênteses, o que indica que está marcada. Para desmarcar a data, basta clicar duas vezes sobre a data novamente.
4.3 Ao finalizar a marcação, feche a tela do calendário. Ao fechar, na parte inferior da tela são exibidos os clientes e suas datas de agendas a serem geradas de acordo com o critério estabelecido.
| 5. | Caso selecione o critério Peridiocidade do Cliente, preencha os seguintes campos de acordo com as respectivas informações e siga as seguintes instruções: |
| • | Vendedor: informe o código do vendedor o qual serão direcionadas as agendas. Este campo obedecerá um critério de validação conforme configurado no campo Gera Agenda, da rotina Equipe Técnica. |
| • | Periodicidade: neste campo informe quais clientes ele deseja gerar agendas baseando-se no tipo de periodicidade a considerar (Veículos; Peças; Serviços) e em seus respectivos dias de periodicidade. Os tipos de periodicidade e seus respectivos dias são cadastrados através da rotina Cliente Dados Adic. Portanto, são considerados os clientes com os dias de periodicidade igual ao cadastrado. |
| • | Gerar: informe um intervalo de período que as agendas serão geradas, ou seja, as agendas serão geradas em um intervalo de dias de acordo com a periodicidade cadastrada. |
5.1 Clique em Levantar Clientes para apresentar no rodapé da tela os clientes levantados.
| 6. | Caso selecione o critério Classificação do Cliente, preencha os seguintes campos de acordo com as respectivas informações: |
| • | Vendedor: informe o código do vendedor o qual serão direcionadas as agendas. Este campo obedecerá um critério de validação conforme configurado no campo Gera Agenda, da rotina Equipe Técnica. |
| • | Classificação: neste campo informe quais clientes ele deseja gerar agendas, baseando-se no tipo da classificação do cliente (Veículos; Peças; Serviços) e em suas respectivas classificações. Os tipos de classificações e suas respectivas classificações são cadastrados através da rotina Cliente Dados Adic . Portanto, serão considerados os clientes com a classificação igual ao cadastrado. |
6.1 Após realizar o preenchimento dos campos, clique em Selecionar Datas.
O Sistema exibe um calendário para marcar quais dias deseja gerar agendas para o vendedor abordar o cliente.
6.2 Clique duas vezes sobre o dia desejado e a data marcada fica entre parênteses, o que indica que está marcada. Para desmarcar a data, basta clicar duas vezes sobre a data novamente.
6.3 Ao finalizar a marcação, feche a tela do calendário. Ao fechar, na parte inferior da tela são exibidos os clientes levantados e suas datas de agendas a serem geradas de acordo com o critério estabelecido.
6.4 Caso deseje limpar os registros gerados no rodapé, clique em Limpar Agendas. O processo de geração de registros no rodapé pode ser realizado sempre que necessário e para diferentes vendedores e/ou clientes.
No rodapé são exibidos os registros levantados para geração das agendas de acordo com os critérios estabelecidos. Ao efetuar um duplo clique na linha, o sistema apresenta a tela do calendário com os dias marcados que existem registros levantados neste momento para o cliente e vendedor. Caso o usuário deseje remover alguma linha gerada de maneira individual, basta desmarcar este dia do calendário e fechar a tela do calendário.
| 7. | Após gerar os levantamentos desejados para geração das agendas, clique em Confirmar. |
A rotina realiza as validações necessárias conforme configurado no campo Gera Agenda, da rotina Equipe Técnica. Após a validação, a rotina solicita a confirmação para gerar as agendas.
| 8. | Clique em Sim para gerar novas agendas. |