Controle de Parcelas

Esta rotina permite o gerenciamento de parcelas pagas e pendentes de pagamento, por negociação ou período que foram geradas por meio de vendas de veículos.

Procedimentos

 

CONTROLE DE PARCELAS

1. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações / Cad Financeiro / Forma Pgto Entrada (OFIOM200).
2. Selecione um registro e clique em Alterar. Neste caso usaremos uma forma de pagamento de entrada referente a um Financiamento.
3. Verifique que os campos Qtd dia Ger (VSA_DIADEF) e Max Dias Cal (VSA_DIAMAX) estão disponíveis para preenchimento, onde:
a. Qtd Dia Ger Tit (VSA_DIADEF) à Neste campo o usuário informará a quantidade de dias default (dias padrão) para geração da data de vencimento da parcela.
b. Max Dias Calc (VSA_DIAMAX) à Neste campo o usuário poderá informar a quantidade de máxima de dias para cálculo da data de vencimento da parcela. A rotina de atendimento, proposta de venda, validará a quantidade de dias informada neste campo. Confira os dados e confirme.
4. Acesse Atualizações / Mov Atendimento / Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
5. Inclua um novo atendimento, clicando em Incluir. Visualize a janela Atendimento de Veículos e informe os dados do cliente e o veículo a ser faturado.
6. Na janela principal da rotina, (lado esquerdo da tela, abaixo dos campos de cadastro de clientes), clique em Financiamento/ Leasing. O sistema apresenta a janela para seleção do financiamento.
7. Selecione o financiamento referente e confirme clicando em OK.
8. Na janela principal do atendimento, direcionada automaticamente pelo sistema após confirmação anterior, clique duas vezes sobre o registro na composição das parcelas.
9. Será exibida a janela com a data de geração da primeira parcela. Verifique que foi informada a data de acordo com a quantidade de dias informados no campo Qtd Dia Ger Tit, partindo da data atual.
· Obs: Ao tentar alterar a data para uma quantidade de dias maior do que a informada no campo Max Dais Calc, a rotina de atendimento não deixará validar a informação.

 

10. Fature o atendimento confirmando a tela Avanca fase de atendimento? Em seguida, visualize a tela Notas – Filial e na sequência, a confirmação de Documento gerado com sucesso!
11. Acesse Consultas / Gerais / Contr. de Parcelas (VEIXC007)
12. Realize o filtro conforme desejar e verifique que são exibidos os registros.

As opções de ordenação da consulta são:

a. Data de vencimento à Este critério ordenará as parcelas selecionadas através de suas datas de vencimento, de forma crescente.
b. Tipo de pagamento à Este critério ordenará as parcelas selecionadas através de seus tipos de pagamento, por ordem alfabética.
c. Proposta à Este critério ordenará as parcelas selecionadas através do número das propostas, de forma crescente.

As opções de filtro são:

d. Data inicial e final à Informe a data inicial e final para seleção das parcelas, de acordo com o informado no Período, cujas opções são:
· Vencimento à Serão selecionados registros baseados na data de vencimento das parcelas.
· Aprovação à Serão selecionados registros baseados na data de aprovação das propostas.
· Faturamento à Serão selecionados registros baseados na data de faturamento das propostas.  

Parcelas à Informe neste filtro, quão o tipo de parcela que deseja listar, de acordo com o seguinte critério:

e. Todas à Serão listadas todas as parcelas, independentemente de estarem atrasadas.
f. Em atraso à Serão selecionadas apenas as parcelas atrasadas dentro do período selecionado.
• Lista títulos à Através deste critério, o usuário poderá informar se deseja selecionar as parcelas recebidas ou abertas.
• Tipo Pagto à Poderá ser selecionado um ou mais tipos de pagamentos para serem considerados no filtro da consulta.
• Filiais à Poderão ser selecionadas um ou mais filiais do sistema para serem consultadas.
• Proposta à Poderá ser selecionada uma proposta específica para ser consultada.
13. Ao clicar em FILTRAR, serão exibidos os registros em tela.
14. Qualquer que seja o filtro utilizado, a rotina possibilita a impressão de relatório através de a opção IMPRIMIR.