Essa rotina cadastra os contatos (pessoas) de cada entidade: Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros, Concorrentes e Transportadoras, permitindo que diversos contatos sejam associados às entidades.

Importante:

Os contatos podem ser classificados em níveis de 01 a 10 (de acordo com a tabela T6), em ordem decrescente, conforme o grau de importância. Os níveis são úteis para selecionar os contatos na Lista de Contatos.

Procedimentos

Para incluir um contato:

  1. Em Contatos, clique em Incluir.
  2. É apresentada a janela de inclusão subdividida em abas que facilitam o gerenciamento das informações:

Observação:

Podemos cadastrar vários endereços e telefones, entretanto apenas um deve ser definido como padrão, por meio do campo Padrão (Sim ou Não). A informação definida como padrão é transferida para a área superior da tela e exibida em todas as rotinas que utilizarem o contato. 

 3.  Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

 4.  Confira as informações e confirme.

SubContatos

Esta funcionalidade permite definir os contatos primários e os secundários. Além disso, é possível atrelar o contato de um superior (Contato Primário) ao de seus subordinados (Contatos Secundários).

Os contatos são exibidos em estrutura de árvore, na qual é possível executar ações como: visualizar, alterar e ações rápidas.

A manipulação destas ações respeita a estrutura de negócios, ou seja, se o contato não pertence ao vendedor ou ao seu time, nenhuma ação/ ação rápida pode ser realizada.


Procedimentos

  1. Em Atualizações \ Vendas \ Contas \ Contatos, clique em Outras Ações \ Subcontatos.
  2. Para visualizar as ações/ ações rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse.
  3. Na opção Visualizar é possível visualizar o cadastro do contato.
  4. Ao clicar em Alterar, o Sistema apresenta a tela de alteração do cadastro do contato.
  5. Em Perfil do Contato, o Sistema apresenta a tela com as entidades (cliente, prospect e suspect) relacionadas ao contato.
  6. A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo:

7. Caso o contato a ser manipulado não esteja dentro do domínio definido para o usuário, as opções de ações/ ações rápidas ficam desabilitadas.