A interface do cadastro de atividades permite a criação e a relação das atividades com outras entidades do módulo e não somente com as entidades prospects e clientes. É possível acessar tanto pelo menu Atividades, quanto pela visualização do histórico, de acordo com a entidade selecionada.
A interface permite a criação das atividades para o Outlook® ou do Outlook® para o Protheus por meio de integração com o Exchange. É possível, também, visualizar o check-in/ check-out dos compromissos realizados pelo CRM mobile.
O objetivo do cadastro de atividades do CRM é auxiliar na realização das tarefas diárias para acompanhamento dos clientes e das vendas. As atividades cadastradas podem ser classificadas como tarefas ou compromissos.
Exemplo:
No cadastro é possível registrar todas as tarefas do dia a dia: reuniões, visitas, apresentações, telefonemas, atividades de acompanhamento de oportunidades de vendas, propostas comerciais e outras, informando sempre a data e os horários de início e fim.
Sempre que uma nova atividade for cadastrada será feita a sicronização automática com o Exchange e qualquer alteração realizada, tanto no Microsoft Outlook®, como no Microsiga Protheus CRM®, é replicada por meio da sincronização. É possível consultar o status da sincronização no menu Outras Ações.
Uma vez que a atividade é criada, poderá ser editada indicando sempre o status em que se encontra e, ao ser cancelada ou concluída, é apresentada como registro inabilitado.
Tarefas
As tarefas são utilizadas para cadastrar atividades diárias e auxiliam no acompanhamento de contas, vendas, ações de marketing, registro de ligações etc. Para isso, preencha os seguintes campos:
Compromissos
Os compromissos são utilizados para cadastrar agendamentos de reuniões, apresentações, visitas à clientes etc. Quando sincronizados com o Outlook®, os compromissos cadastrados compõem o calendário. Para incluir compromissos, preencha os seguintes campos:
Procedimentos