Widget - Conta Selecionada CRM

Visão Geral

Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.

Legenda:

Status:	Descrição:
Ativo ERP Inativo ERP Não Integrado ERP	São apresentados quando o CRM está integrado ao ERP. Indicam a situação das contas no ERP.
Ativo GP Inativo GP Não Integrado GP	São apresentados quando o CRM está integrado ao módulo Gestão de Planos. Indicam a situação das contas no módulo Gestão de Planos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas no widget.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

Nome;
Nome abreviado;
Código ERP.

Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

As cores exibidas na lista representam o status das contas.

Selecionar

Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para manutenção da conta. Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.

Desmarcar

Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas.

Nova Conta

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

Detalhar: Executa o programa Tarefas do Usuário no qual é possível consultar os detalhes das tarefas e efetuar manutenções.
Nova Tarefa: Permite o cadastro de uma tarefa por intermédio da tela Nova Tarefa.

As legendas do gráfico correspondem ao status das tarefas na tela Tarefas. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.

Parâmetros Conta Selecionada CRM

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Responsável	Selecionar o período de abertura das tarefas.
Tipo de Conta	Quando acionado define se devem ou não ser consideradas no filtro as tarefas do usuário logado.

As funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu.

Conteúdos Relacionados:

Tarefas do Usuário

Registrar Tarefa

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