Widget - Conta Selecionada CRM

Visão Geral

Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas no widget.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

Nome;
Nome abreviado;
Código ERP.

Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:

Verde: Ativo ERP/GP;
Vermelho: Inativo ERP/GP;
Amarelo: Não Integrado ERP/GP.

Selecionar

Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para manutenção da conta.
Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.

Desmarcar

Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas.

Nova Conta

Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta.
Para saber mais sobre o registro de contas acesse: Manutenção de Contas.

Parâmetros Conta Selecionada CRM

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Responsável	Selecionar os responsáveis pelas contas a serem exibidas na lista do widget.
Tipo de Conta	Selecionar os tipos das contas a serem exibidas na lista do widget.

As funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu.

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Manutenção de Contas

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