Permite a seleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets. Dessa forma os widgets do CRM passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Atualizar | Quando acionado atualiza a lista de contas. | |
| Filtro | Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista. | |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Lista de Contas | Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.
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| Selecionar | Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.
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| Desmarcar | Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas. | |
| Nova Conta | Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta. |
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Responsável | Selecionar os responsáveis pelas contas a serem exibidas na lista do widget. |
| Tipo de Conta | Selecionar os tipos das contas a serem exibidas na lista do widget. |
As funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu. |
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