Esta rotina permite organizar, de forma hierárquica, os grupos, representantes e Unidades de Negócio de uma estrutura.

A partir da definição da estrutura é possível consultar as oportunidades de venda e suas etapas, efetuar apontamentos de visita, agendar visitas de representantes, entre outras opções.


Procedimentos

Para cadastrar uma estrutura de negócio:

  1. Em Estrutura de Negócio, visualize, ao lado direito da tela, Opções.
  2. Selecione a opção Anexa Unidade de Vendas. O sistema apresenta o cadastro das Unidades de Negócios disponíveis.
  3. Depois de incluir a unidade de Negócio, insira a Equipe de Vendas na estrutura.
  4. Clique na Unidade de Negócio e selecione a opção Anexa Grupo. O sistema apresenta o Cadastro de grupo de representantes.
  5. Selecione o grupo de representantes e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando a confirmação.
  6. Em seguida, posicione o cursor sobre o grupo desejado, clique em Opções e selecione Anexa Representante. O sistema apresenta o Cadastro de Vendedores. Selecione e confirme. O Sistema apresenta a estrutura de negócio, de acordo com a hierarquia selecionada.
  7. Clique em OK para confirmar a inclusão da estrutura de vendas e sair da rotina.


Importante:

  • Clique com o botão direito do mouse sobre a tela para incluir / excluir grupos, representantes, visualizar entidades e efetuar pesquisas.
  • Antes de realizar o processo de inclusão da Unidade de Negócio na Estrutura, cadastre a Unidade de Negócio, Grupos de Representantes e Vendedores.
  • Se estiver acessando a Estrutura por meio da Área de trabalho, não será possível alterar, incluir ou excluir registros. O usuário pode apenas visualizar ou pesquisar registros, de acordo com os acessos.


ADL (Controle de Conta do Vendedor)

O parâmetro MV_CRMADL tem o objetivo de parametrizar o uso da tabela do ADL (Controle de Conta do Vendedor) nos processos de negócios da administração de vendas no CRM e no Faturamento. Por padrão, o parâmetro deve estar habilitado como Verdadeiro. Porém, se os processos de administração forem utilizados somente no módulo CRM, o parâmetro deve ser desabilitado.


Procedimentos

  1. O parâmetro MV_CRMADL tem o valor verdadeiro (.T.) por padrão e permite a manutenção da ADL e de suas funcionalidades.
  2. Se o parâmetro for alterado para falso (.F.), o processamento da ADL não ocorrerá e a rotina Área de Trabalho do Faturamento será bloqueada pois utiliza dados da ADL em seu processo.


Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.



Veja também