Esta rutina permite organizar, de forma jerárquica, los grupos, representantes y unidades de negocio de una estructura de ventas.

A partir de la definición de la estructura se pueden consultar las oportunidades de venta y  sus etapas, efectuar apuntes de visita, marcar visitas de representantes, etc.


Procedimiento

Cómo registrar una Estructura de negocio:

  1. En Estructura de ventas, visualice, al lado derecho de la pantalla, Opciones.
  2. Seleccione la opción Anexa unidad de vendas. El sistema presenta el archivo de las Unidades de negocios disponibles.
  3. Después de incluir la Unidad de negocio, incluya el Equipo de Ventas en la estructura.
  4. Haga clic en la Unidad de negocio y seleccione Anexar grupo. El sistema presenta el Archivo de grupo de representantes.
  5. Seleccione el grupo de representantes y confirme. El sistema presenta una ventana solicitando la confirmación.
  6. En seguida, posicione el cursor sobre el grupo deseado, presione en Opciones y seleccione Anexa representante. El sistema presenta el Archivo de vendedores. Seleccione y confirme. El Sistema presenta la estructura de negocio, de acuerdo con la jerarquía seleccionada.
  7. Haga clic en OK para confirmar la inclusión de la estructura de ventas y para salir de la rutina.

 

Help_button Importante:

  • Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la pantalla  para incluir / borrar grupos, representantes, visualizar entidades y hacer búsquedas.
  • Antes de realizar el proceso de inclusión de la Unidad de negocio en la Estructura, registre la Unidad de negocio, Grupos de representantes y Vendedores.
  • Si está accediendo a la Estructura por medio del Área de trabajo, no será posible modificar, incluir o borrar registros. El usuario podrá solamente visualizar o buscar registros, de acuerdo con los accesos.

 


ADL (Control de cuenta del vendedor)

El parámetro MV_CRMADLtiene el objetivo de parametrizar el uso de la tabla del ADL (Control de cuenta del vendedor) en los procesos de negocios de la administración de ventas en el CRM y en Facturación. Por estándar, el parámetro debe estar habilitado como Verdadero. Sin embargo, si los procesos de administración solamente se utilizan en el módulo CRM, el parámetro debe desactivarse.


Procedimiento

  1. El parámetro MV_CRMADL tiene el valor verdadero (.T.) por estándar y permite el mantenimiento de la ADL y de sus funcionalidades.

  2. Si el parámetro se modifica para falso (.F.), el procesamiento de la ADL no ocurrirá y la rutina Área de Trabajo de Facturación se bloqueará,pues utiliza datos de la ADL en su proceso