Esta rutina permite organizar, de forma jerárquica, los grupos, representantes y unidades de negocio de una estructura de ventas.
A partir de la definición de la estructura se pueden consultar las oportunidades de venta y sus etapas, efectuar apuntes de visita, marcar visitas de representantes, etc.
Procedimiento
Cómo registrar una Estructura de negocio:
- En Estructura de ventas, visualice, al lado derecho de la pantalla, Opciones.
- Seleccione la opción Anexa unidad de vendas. El sistema presenta el archivo de las Unidades de negocios disponibles.
- Después de incluir la Unidad de negocio, incluya el Equipo de Ventas en la estructura.
- Haga clic en la Unidad de negocio y seleccione Anexar grupo. El sistema presenta el Archivo de grupo de representantes.
- Seleccione el grupo de representantes y confirme. El sistema presenta una ventana solicitando la confirmación.
- En seguida, posicione el cursor sobre el grupo deseado, presione en Opciones y seleccione Anexa representante. El sistema presenta el Archivo de vendedores. Seleccione y confirme. El Sistema presenta la estructura de negocio, de acuerdo con la jerarquía seleccionada.
- Haga clic en OK para confirmar la inclusión de la estructura de ventas y para salir de la rutina.
Importante:
- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la pantalla para incluir / borrar grupos, representantes, visualizar entidades y hacer búsquedas.
- Antes de realizar el proceso de inclusión de la Unidad de negocio en la Estructura, registre la Unidad de negocio, Grupos de representantes y Vendedores.
- Si está accediendo a la Estructura por medio del Área de trabajo, no será posible modificar, incluir o borrar registros. El usuario podrá solamente visualizar o buscar registros, de acuerdo con los accesos.
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ADL (Control de cuenta del vendedor)
El parámetro MV_CRMADLtiene el objetivo de parametrizar el uso de la tabla del ADL (Control de cuenta del vendedor) en los procesos de negocios de la administración de ventas en el CRM y en Facturación. Por estándar, el parámetro debe estar habilitado como Verdadero. Sin embargo, si los procesos de administración solamente se utilizan en el módulo CRM, el parámetro debe desactivarse.
Procedimiento
- El parámetro MV_CRMADL tiene el valor verdadero (.T.) por estándar y permite el mantenimiento de la ADL y de sus funcionalidades.
- Si el parámetro se modifica para falso (.F.), el procesamiento de la ADL no ocurrirá y la rutina Área de Trabajo de Facturación se bloqueará,pues utiliza datos de la ADL en su proceso