Esta rutina permite la  asociación de los suspects, prospects y clientes a los respectivos vendedores, controlando la cantidad de éstos. También es posible controlar la cantidad de oportunidades y propuestas.

El control de cuentas es totalmente transparente, no siendo necesario algún tipo de mantenimiento por parte de los operadores.

Siempre que se incluya un suspect y se asocie a un representante, este suspect pasa a contarse como uno de los suspects asociados al representante.

A partir de la calificación del suspect puede generarse una oportunidad para un determinado representante. En la generación de la oportunidad, el suspect se convierte en prospect. Si el suspect está asociado al representante, su registro se modificará, en caso contrario se incluirá el código del nuevo prospect en la cuenta del representante, así como el código de la oportunidad generada.

Para todos los clientes con oportunidad de ventas pendientes se incluirá un registro de aquel cliente en la cuenta del representante asociado a la oportunidad. Al finalizarse la oportunidad, independientemente del motivo de la finalización, el cliente sale de la cuenta del representante.

Procedimientos

Cómo visualizar Cuentas de Vendedor en el entorno Facturación, opción "Actualizaciones":

1. En "CRM Escenarios de venta", haga clic en Cuentas de Vendedor.
   
   
2. A continuación, haga clic en Visualizar.
   
   

El sistema muestra la pantalla  para visualizar las asociaciones presentes.