Esta opción se utiliza para que los pedidos, inclusive con bloqueo de crédito, se aprueben para facturación.

El análisis manual aprueba el pedido en cualquier circunstancia e inclusive puede ocurrir stock negativo (siempre que el parámetro MV_ESTNEG esté activo).

 


 Nota:

A través de la opción "Contraseña de Usuarios" en el entorno Configurador, el administrador del sistema puede configurar el acceso/restricción a esta opción, con vistas a la seguridad de los datos, ya que la aprobación manual "fuerza" la aprobación del pedido bloqueado por crédito.

 

Procedimientos

Para aprobar manualmente el crédito del cliente:

  1. En la ventana de mantenimiento de Análisis de Crédito del Pedido, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina. Para que se defina la visualización de los pedidos sólo se muestran los pedidos con bloqueo de crédito o todos los pedidos.
  2. Configure el parámetro y confírmelo.

El sistema muestra los pedidos filtrados mediante el contenido del parámetro.

  1. Seleccione el pedido deseado y a continuación, la opción "Manual".

El sistema mostrará la pantalla de aprobación de crédito.

  1. En el área central de la pantalla, se muestran los datos financieros del cliente, como límite de crédito, valor de pedidos aprobados, mayor compra, mayor factura de crédito, promedio de atrasos, etc.
  2. En el área inferior de la pantalla, el sistema muestra los siguientes botones:

Este botón permite consultar la situación de los clientes.

Permite consultar los datos de registro del cliente.

Este botón muestra el pedido de venta del cliente.

Muestra la posición en stock del producto.

Este botón aprueba el crédito.

Este botón rechaza la aprobación de crédito.

  1. Después de evaluar los datos del cliente, existen dos formas de aprobar el crédito:
  1. Observe que el pedido pasará al estatus de "Aprobado" y estará representado con el color verde  en la ventana de mantenimiento de la rutina.