Facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Esse processo atualiza, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

É possível efetuar a reabertura do Pedido de Compra após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria através de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida por meio de uma nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

• TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
• TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída será feita a partir do Pedido de Venda.

Quando o Pedido de Compra for liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente: a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

Pedido Parcialmente Atendido: apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo descrito atende a seguinte ordem:

Procedimentos

Para a preparação dos documentos de saída a partir do pedido de venda:

1. Na janela de manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.

É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado.

2. Para iniciar o processo, clique em Avançar.

O Sistema verifica o status de liberação do pedido.

3. Se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar.

O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída.

Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.

4. Para faturar, clique em Avançar.

Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido.

Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.

5. Para finalizar, clique em Avançar.

O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar.

Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota.

6. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok.

É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.

O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

7. Configure-os e confirme.

O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.