Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Possibilita um controle gerencial de análise da situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos Faturamento (pedido de venda e emissão da nota fiscal de saída), Financeiro (títulos em aberto, títulos baixados, etc) e Call Center (Telecobrança).
Na tela principal da consulta podem ser verificadas as seguintes informações, com os valores apresentados em real e em dólar:
- Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.
- Limite de Crédito.
- Saldo Histórico. (Exibição dos saldos de duplicatas do cadastro do clientes Campos A1_SALDUP - Valores em Reais / A1_SALDUPM - Valores convertidos conforme a moeda do cliente. Seus valores são calculados automaticamente conforme a movimentação dos titulos financeiros, gerados contra o cliente)
- Saldo do Limite de Crédito Secundário.
- Maior Compra.
- Maior Saldo (Exibição do valor do campo Maior saldo - A1_MSALDO no cadastro de cliente. Seu valor é automaticamente atualizado conforme as movimentações que geram titulos financeiros para esse cliente).
- Primeira e Última Compra.
- Maior Atraso nos Pagamentos.
- Média de Atrasos.
- Grau de Risco.
- Cheques Devolvidos (Quantidade e data da última devolução).
- Títulos Protestados (Quantidade e data do último protesto).
O sistema apresenta ainda a posição do cliente em relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de venda efetuados, faturamentos, referências e histórico de cobrança.
 Importante:
- A segunda coluna de valores é demostrada na moeda definida como moeda forte no cadastro do cliente (A1_MOEDALC). Caso a moeda seja diferente de Moeda Padrão (01), os valores apresentados nessa coluna serão convertidos com a taxa da moeda considerando a database, com exceção do valor de Saldo histórico, pois este é demonstrado de acordo com a taxa da moeda da inclusão.
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Dica: - Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de Refaz dados clientes/fornecedores, localizada em Miscelâneas.
- Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são geradas na consulta da rotina.
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Procedimentos
Para consultar determinada posição de clientes:
1. Em Posição de Clientes, selecione o cliente desejado e em seguida, clique na opção Consultar.
2. Preencha os parâmetros e confirme.
3. Ao lado direito da tela estão disponíveis as seguintes opções:
Títulos em Aberto | Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e os que tiveram baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções. Coluna Sld. Decresc. - Representa a soma dos valores Saldo Decréscimo e Desconto Financeiro ((Valor do Título - Abatimentos) * Percentual do Desconto Financeiro). Coluna Atraso - Exibe a quantidade de dias em atraso do título, comparando o vencimento real com a database do sistema. Caso o título não esteja em atraso, o conteúdo da coluna pode ser exibido zerado ou negativado, conforme a definição da pergunta "Exibe dias a vencer?". O ponto de entrada F010DATR permite customizar o conteúdo dessa coluna. |
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Títulos Baixados | Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções. Coluna Valor Descto - Representa o valor do Desconto Financeiro ((Valor do Título - Abatimentos) * Percentual do Desconto Financeiro). Coluna Valor Decres - Representa o valor do Decréscimo. Coluna Atraso - Exibe a quantidade de dias de intervalo entre o vencimento real e o pagamento. Caso o título tenha sido pago antes do vencimento, o conteúdo da coluna pode ser exibido zerado ou negativado, conforme a definição da pergunta "Exibe dias a vencer?". |
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Pedidos | Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes no tópico Opções. |
Faturamento | Permite a consulta à posição do cliente com relação ao faturamento. Veja mais detalhes em Opções. |
Referências | Apresenta as referências do cliente, de acordo com os dados informados no Cadastro de Clientes. |
Hist. Cobrança | Possibilita a consulta ao histórico de cobrança de clientes. Esta consulta é útil às empresas que efetuam negociações com clientes, informadas através da opção Telecobrança no módulo Call Center, possibilitando consultar as ocorrências relacionadas aos títulos / clientes. Obs: O Histórico de Contatos será preenchido pelo módulo Call Center. |
4. Para finalizar a consulta, clique em Sair.
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