Para garantizar la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos, fue creado un mecanismo de configuración de papeles que determina a qué entidades el usuario que utiliza la funcionalidad podrá tener acceso.

La definición de papeles se realiza por medio de una pantalla de registro que relaciona los contextos y las rutinas al grupo de usuarios del Protheus o a los usuarios específicos, de acuerdo con su perfil de acceso. Por ejemplo: Si el grupo de usuarios es de ventas, será posible crear un papel específico para este grupo, liberando acceso a las rutinas a que el grupo posee permiso.

Premisa

• Realizar los procedimientos de la rutina CRMA590 - Rutinas del Perfil 360.

Procedimiento

1. Acceda a Administración/ Perfil 360/ Papeleis de los usuarios.
2. Pulse en Incluir.
3. Rellene los campos:

• • Descripción: informe la definición del papel que se creará.
  • Estatus: seleccione la opción Activo o Inactivo.
  • Contexto: informe el contexto a que la rutina pertenece.
  • Cod. rutina: seleccione la(s) rutina(s) que será(n) incluida(s).
  • Rellene los campos de la solapa Grupos si quiere definir el papel para un grupo de usuarios.
  • Rellene los campos de la solapa Usuarios si quiere definir el papel para uno o más usuarios.

4. Presione en Grabar.

Rastreador de la cuenta

La funcionalidad “rastreador” del producto estándar permite la visualización detallada de los movimientos asociados al evento posicionado.

El acceso a este recurso se hace por medio de la opción System Tracker o Rastrear, presente en las rutinas que posibilitan esta consulta.

Para el CRM se adicionan algunos entes que permiten el análisis de dependencias entre las etapas de una venta, que se inicia en una oportunidad. Al posicionar en un registro de oportunidad, propuesta comercial, pedido de venta o factura, está disponible la siguiente visión:

• • Suspect
  • Prospect
  • Cliente
  • Oportunidad
  • Propuesta comercial
  • Presupuesto de venta
  • Pedido de ventas
  • Factura de salida

1. Para utilizar esta funcionalidad, acceda a: Actualizaciones/ Ventas/ Cuentas/ Cuentas.
2. Posicione en la línea del cliente y pulse en Otras acciones/ Perfil 360/ Consultas/ Rastreador de la cuenta.
3. Se presentarán todas las etapas relacionadas al CRM y Ventas para el cliente seleccionado.
4. Haga clic sobre el registro y seleccione la opción Visualizar.
5. Se presentará la pantalla relacionada al registro seleccionado.

 Ejemplo:

Al presionar sobre el Suspect del cliente, se presentará la visualización de la rutina de Suspect para el código seleccionado.