Procedimento para Implantação
Antes de iniciar a utilização da Central de Obrigações é necessário realizar todos os passos do procedimento de implantação para que as movimentações e validações funcionem corretamente.
Cadastro da Obrigação
Importação de Produtos
Importação de Beneficiários
Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)
Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor arq conf
- Clique na opção Imp. arq Conf.
- O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP.
- Clique no botão Param.
- Informe o local do arquivo que será importado.
- Clique no botão Ok na janela de perguntas
- Clique no botão Ok na janela de Importação do Arquivo de Conferência.
- Neste momento o sistema irá iniciar a importação.
Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.
Para visualizar o resultado da Importação:
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários ANS(PLSBENANS).
A rotina permite também realizar a (re)importação do arquivo CNX quando necessário pela opção "Import arq CNX".
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSEXCO |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se o sistema utilizara a atualização automática da central de obrigações sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSTIPO |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1,2 |
Descrição: | Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLOBRSI |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1,2 |
Descrição: | Indica as obrigações que terão dados enviados de forma síncrona para a Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLVLDSI |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 2 |
Descrição: | Indica as obrigações que terão validações feitas de forma síncrona na Central de Obrigações. 2-SIB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLGRCRI |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se dados criticados na validação síncrona devem ser gravados na Central de obrigações. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLMATAN |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se a Central de Obrigações deve enviar a matrícula do sistema antigo |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLATCAN |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se pode enviar retificações para beneficiários cancelados na ANS |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLINBLS |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica que deve gerar um movimento de inclusão caso o beneficiário não esteja na base da Central e esteja sendo gerado um cancelamento dele no PLS (.T.) |
Procedimento para Utilização
Visualizar movimentações
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
- Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
- Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
- Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão
Visualizar críticas de movimentações
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
- Selecione a movimentação.
- Clique em Outras Ações / Criticas.
- Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
- Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
- Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
Cancelar/Reativar Movimentação
Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
- Selecione a movimentação.
- Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
- É solicitada a confirmação.
- E o status da Movimentação muda para Cancelado.
- O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
- Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte.
- Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
- Clique em
- Será exibida a mensagem
- Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.
Incluir manualmente movimentação
Movimento de Inclusão
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
- Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
- Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
- Caso contrário será exibida a mensagem
- A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.
Movimento de Cancelamento / Reativação
Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.
Gerar Arquivo SBX
Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
- Preencha os parâmetros
- Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
- Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
- Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
- Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
- Operadora: Código da operadora na ANS
- Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
- Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
- Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
- Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
- Arquivo gerado
- As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
- As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
- Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
Gerenciar arquivos SBX gerados
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
- Serão listados os arquivos gerados.
- Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
- Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído.
Importar Arquivo retorno (RPX)
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
- Informe o arquivo que será importado.
- Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
Validação Schedulada dos Beneficiários
É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.
Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão (
) informe a recorrência de execução da validação.
- Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.
Validação Manual
É possível validar individualmente cada beneficiário de forma manual.
Para realizar a validação manual:
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
- Clique na opção Outras Ações > Val. benef. selec. SIB
- Será exibido um aviso informando que o processo de validação foi iniciado.
- O processo leva alguns segundos para ser concluído. Após esse tempo é possível visualizar se o cadastro está válido ou não.
Validação de Espelho ANS
Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.
Validação Schedulada
Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
- Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.
Relatório Taxa de Saúde
A Central de Obrigações também disponibiliza para o SIB o relatório Taxa de Saúde.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL);
- Dentro da view de compromisso selecione a opção Obrigações / SIB / Rel. Taxa Saúde;
- Clique a opção Param e informe os parâmetros;
- Confirme a janela de parâmetros;
- Confirme a janela do relatório e aguarde o processamento;
- Dentro de instantes será apresentado o relatório de taxa de saúde solicitado pela ANS.