Procedimento para Implantação

Antes de iniciar a utilização da Central de Obrigações é necessário realizar todos os passos do procedimento de implantação para que as movimentações e validações funcionem corretamente.


Cadastro da Obrigação


Importação de Produtos

Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Importação de Beneficiários 

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Procedimento para Configuração


Procedimento para Utilização

Visualizar movimentações

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
  2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
     
  3. Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
  4. Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
  5. Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão 

Visualizar críticas de movimentações

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
  2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
  3. Selecione a movimentação.
  4. Clique em Outras Ações / Criticas.
  5.  Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
  6. Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
  7.  Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.


Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação. 

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
  2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
  3. Selecione a movimentação.
  4. Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
  5. É solicitada a confirmação.
  6. E o status da Movimentação muda para Cancelado.
  7. O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
  8. Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte. 
  9. Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
  10. Clique em 
  11. Será exibida a mensagem
  12. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Incluir manualmente movimentação 

Movimento de Inclusão

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
  2. Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
     
  3. Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
  4. Caso contrário será exibida a mensagem
  5. A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
  2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
  3. Preencha os parâmetros
    1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
    2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
    3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
    4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
    5. Operadora: Código da operadora na ANS
    6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
    7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
    8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
  4. Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
  5. Arquivo gerado
  6. As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
  7. As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
  8. Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
     

Gerenciar arquivos SBX gerados

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
  2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
     
  3. Serão listados os arquivos gerados.
  4. Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
  5. Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído. 


Importar Arquivo retorno (RPX)

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
  2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
     
  3. Informe o arquivo que será importado.
     
  4. Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
      

Validação Schedulada dos Beneficiários


É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.


Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:


Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule


(aviso)Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.


  1. Clique em Agendamentos > Cadastro
  2. Em Detalhes clique em Incluir 
  3. Preencha as informações conforme imagem
  4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.


  5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.



Validação Manual

É possível validar individualmente cada beneficiário de forma manual.

Para realizar a validação manual:

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
  2. Clique na opção Outras Ações > Val. benef. selec. SIB
  3. Será exibido um aviso informando que o processo de validação foi iniciado.
     
  4.  O processo leva alguns segundos para ser concluído. Após esse tempo é possível visualizar se o cadastro está válido ou não.

Validação de Espelho ANS

Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.

Validação Schedulada

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

(aviso)Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

    1. Clique em Agendamentos > Cadastro
    2. Em Detalhes clique em Incluir 
    3. Preencha as informações conforme imagem


    4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
    5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.

Relatório Taxa de Saúde

A Central de Obrigações também disponibiliza para o SIB o relatório Taxa de Saúde.

  1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL);
  2. Dentro da view de compromisso selecione a opção Obrigações / SIB / Rel. Taxa Saúde;
  3. Clique a opção Param e informe os parâmetros;
  4. Confirme a janela de parâmetros;
  5. Confirme a janela do relatório e aguarde o processamento;
  6. Dentro de instantes será apresentado o relatório de taxa de saúde solicitado pela ANS.