Gerando Listas de Contatos Manuais
Permite a geração de listas de contatos manuais para as entidades cadastradas no sistema (Clientes, Concorrentes, Fornecedores, Parceiros, Prospects, Suspects e Transportadoras).
As listas serão geradas para os contatos relacionados à entidade escolhida, sendo que os contatos são selecionados manualmente.
A escolha dos operadores para execução da lista pode ser feita automaticamente, de acordo com o menor número de listas cadastradas, ou seja, a distribuição das listas de ligações pode ser dividida proporcionalmente entre os operadores selecionados. No momento da gravação da lista de contatos, é apresentada a janela Operadores - Avaliação/Gravação Automática, em que o usuário pode selecionar quais são os operadores que participarão da seleção automática, permitindo, assim, a escolha de todos ou de apenas alguns. |
Procedimentos
Para gerar Listas de Contatos manuais:
| 1. | Em Listas de Contatos, clique em Manual. |
Se o conteúdo do campo Gera.Con.Blq. for Não o sistema faz a validação para que os contatos que tem o telefone bloqueado não sejam incluidos nesta lista. |
São exibidas as janelas:
| 2. | Na janela Selecione a Entidade, informe o tipo de lista a ser gerada, Marketing ou Vendas, e selecione a entidade desejada. |
| 3. | Confirme. |
Para o tipo Vendas são geradas listas de contatos apenas para clientes.
| 4. | Em seguida, preencha os dados da janela Listas de Contatos - Manual, área Cabeçalho, conforme orientação do help de campo. |
| 5. | Observe, porém, o preenchimento dos campos: |
Tipo Contato:
| • | Voz |
| • | Fax |
| • | WebSite |
Operador - Se esse campo for deixado em branco, ao gravar, o sistema apresenta uma mensagem de alerta informando que o operador não foi preenchido, exibindo as seguintes opções:
| • | Manual - Retorna para que seja selecionado um operador. |
| • | Automática - Seleção automática pelo sistema. |
O Sistema apresenta Operadores - Avaliação/Gravação Automática, exibindo os operadores cadastrados e a quantidade de tarefas agendadas.
O usuário pode selecionar os operadores responsáveis pelos contatos dessa lista, analisando o número de tarefas de cada um.
| • | Aberta - Essa lista pode ser executada por mais de um operador. |
Qualquer operador pode executar a lista de contato.
| • | Por Grupo - Os itens da lista de contatos serão distribuídos igualmente entre os operadores do grupo. |
| • | Configuração - Utilizada somente nas listas de Telemarketing, resultando o preenchimento automático de alguns dados durante o atendimento, agilizando, assim, o trabalho do operador. |
| • | Campanha - Este campo não é obrigatório; porém, se a campanha for escolhida, o script e o evento são exibidos de acordo com a campanha. |
| 6. | Na área Itens - Contatos, selecione os contatos que fazem parte dessa lista. |
| 7. | Observe as opções disponíveis na rotina: |
Entidade - Abre a janela Selecione a Entidade e permite alterar o tipo de lista de contato a gerar ou a entidade.
E-mail - Utiliza-se nas listas de cross-posting. Ao selecioná-lo, é apresentada a janela Composição de E-mail, em que são informados os dados a enviar no e-mail, como assunto, mensagem (texto) e anexos (arquivos).
Visualizar - Permite visualizar os arquivos de mala direta ou as etiquetas.
8. Verifique os dados e confirme a inclusão da lista de contatos.
Ao confirmar a geração da lista de contatos, se forem encontradas falhas no processo de seleção da base de dados, será apresentada uma nova janela relacionado os possíveis erros. |