Geração de Pedidos em Suprimentos

A inclusão e a exclusão de geração de pedidos em suprimentos ocorre no TOP, sendo os dados sincronizados para o Protheus. Para incluir ou excluir uma geração de pedidos em suprimentos acesse: RM | Projetos | Construção e Projetos | Projetos | Geração de Pedidos
 
Para incluir um pedido é necessário:

1. Informar o período a ser pedido, o modo de seleção de tarefas, e o tipo de requisição.
2. Informar a(s) tarefa(s).
3. Informar o(s) grupo(s) de custo.
4. Informar o(s) insumo (s).
Após informado os dados para requisição, basta executar o processo e o pedido será gerado no TOP.
 
Observações:

• A requisição pode ser do tipo:
  
  
  • Solicitação de Armazém: gera uma solicitação de armazém no Protheus.
  • Requisição Histórico: permite o registro manual no RM dos movimentos de compra que eventualmente foram criados no Protheus antes da integração ser habilitada, ou seja, serão apenas para consulta (histórico) e para compor corretamente o custo do projeto.

Ao cadastrar um pedido histórico no sistema não há integração com o Protheus, mas os custos são apropriados ao projeto, assim estes pedidos históricos permitem que o valor do projeto seja acertado manualmente.

• • Solicitação de Compra: gera uma solicitação de compra no Protheus.
  • Os parâmetros são setados quando o Assistente de Configuração é executado (como visto no módulo Pré-Requisitos), e não disponíveis para edição nesta integração (é possível editá-los apenas quando o TOP está integrado com BackOffice RM)

Para visualizar os parâmetros acesse: RM | Projetos | Construção e Projetos | Opções | Construção e Projetos | Projetos | Integração | Suprimentos e Faturas | guia Geral e guia Tipos de Mov.
 
Após gerar o pedido é necessário enviá-lo ao Protheus. Selecione o pedido e acesse: Processos | Envia pedido para Suprimento/Faturamento gerando apenas 1(um) movimento.
 
O ícone do pedido é alterado, e no anexo Movimento é possível visualizar o movimento gerado para o pedido de compra. O anexo Movimento exibe a rastreabilidade do pedido. Através dele é possível verificar se já foi Baixado ou Faturado a quantidade total que foi solicitada. Conforme ocorre a baixa ou emissão de NF, o status do movimento muda (Pendente, Parcialmente Quitado, Quitado). O anexo exibe os dados do pedido na Origem (TOP).
 
Quando o processo de geração de pedidos é disparado no TOP, um movimento é enviado para o Protheus (sincronizado via WebService), como uma Solicitação de Armazém (SA) ou Solicitação de Compra (SC), conforme o tipo de requisição. O número gerado para a SA ou SC no Protheus é imediatamente sincronizado para o RM (retorno da chamada ao WebService).
 
Para visualizar a SA no Protheus acesse: Protheus | SigaEst | Atualizações | Estoques | Solicitação de Armazém
 
Observações:

• Conforme parametrizado, quando for dada a baixa no estoque, o Protheus irá executar uma stored procedure no banco RM que irá fazer a apropriação da SA original no RM. O valor enviado para apropriação será: Valor = (Custo da compra do item / Quantidade do item da NF) * quantidade do item do projeto
• Um item da nota fiscal pode ser relacionado com vários itens do projeto.
• A SA gerada pelo TOP só pode ser excluída a partir do mesmo. Não é permitida alteração.
• Para gerar um pedido no TOP é necessário ter cadastrado:
  
  
  • Coligada: Incluída como visto no módulo Cadastros (no cadastro Empresa/Filial)
  • Filial: Incluída como visto no módulo Cadastros (no cadastro Empresa/Filial)
  • Sub-Projeto: Um projeto é feito por Obra (sub-projeto), Etapas e Serviços. Acesse: Projetos | Construção e Projetos | Projetos | Selecionar Projeto | Cadastros | Atividades
    
    
• Insumo vinculado a atividade: Acesse: Projetos | Construção e Projetos | Projetos | Selecionar Projeto | Cadastros | Atividades | Selecionar tarefa | Aba Recursos | Informa Insumo.

Os insumos são cadastrados em: Projetos | Construção e Projetos | Cadastros | Insumos.
Ao cadastrar o insumo o mesmo deve ter um produto (sincronizado do Protheus) relacionado, para que a integração da requisição de materiais funcione corretamente. Na edição do insumo, acesse a aba Produtos de Suprimento/faturamento e insira um produto correspondente ao insumo.

• Cronograma: Acesse Projetos | Construção e Projetos | Projetos | Selecionar Projeto | Cadastros | Atividades | Selecionar tarefa | Anexo | Cronograma.

Informe a quantidade prevista que deve ser utilizada do material em um determinado período. É necessário fazer isso para cada atividade. Ao informar a quantidade, é necessário salvar o cronograma. Após, clique em calcular projeto (aba Projeto | Calcular Projeto), e depois clique em calcular o cronograma. Para cadastrar um período no cronograma do projeto acesse: Projetos | Construção e Projetos | Opção | Construção e Projetos | Projetos | Cronograma | Períodos

• Local de Estoque: É necessário definir local de estoque para cada obra. Acesse: Projetos | Construção e Projetos | Projetos | Selecionar Projeto | Cadastros | Atividades | Selecionar tarefa | Outros (no menu principal)| Subprojeto.