Permite gerar listas de contatos para as entidades cadastradas no sistema (clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros, prospects, suspects e transportadoras) com a ajuda de um assistente da rotina.

Procedimentos

Para gerar Listas de Contatos com assistente:

1. Em Ações Relacionadas / Automática.
   

Ao executá-la, se existirem contatos para a geração de uma lista por periodicidade por último contato, é exibida uma mensagem de alerta no início do processo. Se apresentada, confirme-a.

Em seguida, o sistema apresenta a janela Assistente para Listas de Contatos, exibindo os tipos de listas de contatos que podem ser geradas:

• • Lista de Contato (padrão)

Gerada conforme seleção manual do usuário: Entidade, tipo (marketing ou vendas), parâmetros, meio de interação (voz, cross-posting ou mala direta), telefone (residencial, comercial, celular, fax), operador, entre outros.

• • Lista de Cross-Selling

Efetua a geração de lista baseada no perfil de compra dos contatos.

• • Lista de Aniversário

Permite a seleção de contatos com base no campo Data de Aniversário do Cadastro de Contatos.

• • Lista de Periodicidade

Permite a seleção baseada no campo Período do Cadastro de Contatos. O objetivo da periodicidade é trabalhar contatos em um determinado intervalo de tempo.  

• • Confirmação de Data de Entega/Montagem

Considera todas as Ordens de serviços (da Gestão de Serviços) de Entrega ou Montagem que estejam abertas e sejam provenientes do Controle de Lojas.

• • Pesquisa de Satisfação - Field Service, 

Considera todos os atendimentos das Ordens de Serviço (do Field Service) permitindo a geração da lista de contatos.

2. Selecione o tipo de lista e clique em Avançar.

Se o tipo selecionado for Lista de Aniversário, é apresentada a janela Configuração da Lista de Aniversário. Nesse caso, informe a data de aniversário para geração da lista e confirme.

Em seguida é apresentada uma nova janela para a escolha do objetivo da lista (Marketing ou Vendas).

3. Selecione a lista a ser trabalhada e clique em Avançar.

É apresentada a janela para a escolha da entidade.

As listas de Marketing podem ser utilizadas para qualquer entidade, como Campanhas de Satisfação para Fornecedores, Suspects, Clientes, etc.

As listas de Vendas são utilizadas somente para Clientes ou Prospects.

4. Informe a entidade a ser trabalhada e clique em Avançar.

É exibida a janela Parâmetros para a seleção dos registros com base na entidade selecionada.

5. Configure-os conforme orientação do help de campo e confirme.

O sistema apresenta a janela Seleção do Contato para definição da avaliação do perfil do contato, Detalhada ou Padrão.

6. Selecione o tipo de avaliação do perfil do contato e clique em Avançar.

Se a escolha for Detalhada é apresentada uma nova janela Parâmetros para a definição do perfil do contato. Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.

7. Em seguida, informe o meio de interação com o cliente, ou seja, o meio de comunicação:

• • Voz

Interação por telefone, seja ele residencial, celular, fax, comercial 1 ou comercial 2.

• • Cross-Posting

Interação por e-mail. Informe o assunto, a mensagem e o anexo (se necessário).

• • Mala Direta

Interação por carta. Selecione o endereço para o envio da mala direta (Residencial ou Comercial).

• • Fax

Selecionar o tipo de telefone para geração da lista (residencial ou comercial).

8. Selecione o meio de interação e suas características e clique em Avançar para continuar.

9. Informe o modo de seleção do operador:

• • Lista Aberta - Esta lista pode ser executada por mais de um operador;

• • Seleção Manual -  No campo Operador, informe o operador que executará a lista;

• • Seleção Automática - O sistema exibe os operadores cadastrados e as tarefas agendadas para eles, permitindo selecionar mais de um operador para a execução da lista de contatos;

• • Seleção Por Grupo - Os itens da lista de contatos são distribuídos igualmente entre os operadores do grupo.
    

10. Clique em Avançar.

11. De acordo com a seleção anterior, é apresentado outro painel para a definição do operador:

• • Lista Aberta - Não apresenta o painel;

• • Seleção Manual - Apresenta o painel com o campo Operador para informar;

• • Seleção Automática - Apresenta o painel com uma lista de operadores para seleção;

• • Seleção Por Grupo - Apresenta o painel com o campo Grupo para informar.

12. Clique em Avançar.

É apresentada uma nova janela para as informações adicionais da lista de contatos, em que são informados: Nome da lista, data para execução, configuração padrão para uso do Telemarketing, campanha, script da campanha, eventos, hora inicial, hora final, número máximo de itens por lista, etc.

13. Preencha as informações adicionais conforme orientação help de campo e clique em Avançar.

É apresentada uma nova janela, para criação de filtros relacionados ao Cadastro de Contatos.

14. Se necessário, informe o filtro para a seleção da base da lista.

15. Clique em Avançar.

O sistema apresenta a janela Resumo da Seleção, conforme os dados informados para a geração da lista.

16. Verifique se as informações estão corretas para o início do processo de seleção e clique em Finalizar.

É exibida uma mensagem no final do processo, indicando se foram encontradas ocorrências para a seleção da base de dados.