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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançado
Versão/Release :29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveis.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.

Manter Tipos de Meta.

Cadastros, tela a ser exibida caso usuário tenha permissão de acesso.

Inclusão de Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial.

Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Configurações da rotina 530).

Cadastro de Faixa Padrão.

Cadastro e Configuração das Metas.

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta.


Cadastro e Configuração

Parametrizações



As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/WinThor+Anywhere.


1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções:

- winthor-vendas-metas-3388
- winthor-vendas-metas



2. clique o botão Instalar.

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões:


1 - Cadastros

2 - Configurações

3 - Permitir acessar parametrização de meta

4 - Parametrizações de Metas Principais

5 - Parametrização de Metas Secundárias

6 - Permitir acessar meta

7 - Permitir acessar prêmio

8 - Cadastrar Prêmio

9 - Aprovação de Meta

10 - Permitir acesso as metas dos líderes

11 - Permitir acesso a todas as metas



Menu Configurações


1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configurações;

Observação: caso a permissão 2 - Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.


2. Na tela Configurações são exibidas as opções:

- Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
- Configuração Por Filial:Todas as configurações relacionadas a Filial para construção das metas.



Sub-Menu Parâmetros:


1.1 Ao clicar o botão Parâmetros é aberta tela Configuração de Parâmetros que exibe as seguintes formas para seleção e/ou preenchimento:

- Obter dias úteis: Quando a periodicidade da meta for diária, a obtenção de número de dias úteis dependerá desse parâmetro . Se for Geral usará os dias úteis cadastrados na rotina 309 ou se for por filial, a rotina 589.

- Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico.

- Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão.

- Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.
- Bloquear a apuração de meta quando existir venda mas não tiver meta: Bloqueia a apuração de metes caso exista venda mas sem uma meta estipulada.



1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar.


Sub-Menu Configurações Por Filial


Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais.


2.1 Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;



2.2 Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa ;

2.2.1 Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;


1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;



1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;



2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;



2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;






Tipos de Meta


1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;


Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desabilitado.



2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.



2.3 Clique o botão Salvar;



Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.


2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?





Pesquisar Meta


1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;



2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.


1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.


1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não. Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));



1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:




Observação: ao tentar excluir Tipo de Meta, caso esta já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta,não sendo possível a exclusão da mesma.


Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:




2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;



Observações:

  • Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
  • Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano.



3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;



5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;




Pesquisar Períodos


1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;




2. Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.





1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.


1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano.



1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:




Observação: ao tentar Excluir Período, caso o período esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta a rotina exibe a mensagem Período utilizado na parametrização de metas, não sendo permitida exclusão deste.



Cadastro de Perfis


1. Acesse sub-menu Perfis e clique o botão Cadastrar;



2. Na página Cadastro de Perfil, informe o campo Descrição;

3. Informe/preencha o campo Identidade, que pode ser: Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor ou Vendedor;

Observação: neste exemplo foi selecionada opção Vendedor.



Observação: caso seja selecionada a opção Filial do campo Identidade a opção Bônus permanece desabilitada para escolha conforme imagem abaixo:


4. Selecione a opção desejada no campo Bônus, se: Nenhum, Remuneração Variável, Comissão Variável ou Gratificação;

Observação: neste exemplo foi selecionado no campo Bônus a opção Remuneração Variável.



4.1 Preencha os campos % Fixo e % Variável conforme necessidade;

Observação: os valores, ou soma dos mesmos, informados nos campos % Fixo e % Variável devem ser/representar 100% do salário do colaborador, pois este colaborador vai receber o percentual fixo do salário e o restante vai depender se foi atingida ou não a meta do mês corrente. 



5. Realizados os registros necessários clique botão Salvar;

5.1 Marque a opção Confirmar da tela Perfil;




Pesquisar Perfil


1.1 Para pesquisar o perfil cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Perfis;



1.2 Note os perfis cadastrados. Caso clique o botão de pesquisa note que são são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.


1. Caso necessite conferir os perfis cadastrados clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.


1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Altere os campos desejados e clique o botão Salvar;

3. Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Observação: neste exemplo alteramos as opções Bônus (de Remuneração Variável para Comissão Variável).




1. Caso selecione a opção Excluir,  é exibida mensagem conforme imagem abaixo.

2. Clique o botão Confirmar.




Observação: caso necessite Excluir Perfil, caso o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão. Caso esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Perfil utilizado na parametrização de meta.




Construção de Metas







Apuração



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Coloque links com páginas de assuntos relacionados. 




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