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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançado
Versão/Release :29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveis.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.

Manter Tipos de Meta.

Cadastros, tela a ser exibida caso usuário tenha permissão de acesso.

Inclusão de Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial.

Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Configurações da rotina 530).

Cadastro de Faixa Padrão.

Cadastro e Configuração das Metas.

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta.


Cadastro e Configuração

Parametrizações



As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/WinThor+Anywhere.


1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções:

- winthor-vendas-metas-3388
- winthor-vendas-metas



2. clique o botão Instalar.

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões:


1 - Cadastros

2 - Configurações

3 - Permitir acessar parametrização de meta

4 - Parametrizações de Metas Principais

5 - Parametrização de Metas Secundárias

6 - Permitir acessar meta

7 - Permitir acessar prêmio

8 - Cadastrar Prêmio

9 - Aprovação de Meta

10 - Permitir acesso as metas dos líderes

11 - Permitir acesso a todas as metas



Menu Configurações


1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configurações;

Observação: caso a permissão 2 - Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.


2. Na tela Configurações são exibidas as opções:

- Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
- Configuração Por Filial:Todas as configurações relacionadas a Filial para construção das metas.



Sub-Menu Parâmetros:


1.1 Ao clicar o botão Parâmetros é aberta tela Configuração de Parâmetros que exibe as seguintes formas para seleção e/ou preenchimento:

- Obter dias úteis: Quando a periodicidade da meta for diária, a obtenção de número de dias úteis dependerá desse parâmetro . Se for Geral usará os dias úteis cadastrados na rotina 309 ou se for por filial, a rotina 589.

- Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico.

- Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão.

- Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.
- Bloquear a apuração de meta quando existir venda mas não tiver meta: Bloqueia a apuração de metes caso exista venda mas sem uma meta estipulada.



1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar.


Sub-Menu Configurações Por Filial


Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais.


2.1 Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;



2.2 Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa ;

2.2.1 Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;


1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;



1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;



2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;



2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;






Tipos de Meta


1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;


Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desabilitado.



2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.



2.3 Clique o botão Salvar;



Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.


2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?





Pesquisar Meta


1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;



2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.


1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.


1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não. Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));



1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:




Observação: ao tentar excluir Tipo de Meta, caso esta já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta,não sendo possível a exclusão da mesma.


Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:




2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;



Observações:

  • Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
  • Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano.



3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;



5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;




Pesquisar Períodos


1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;




2. Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.





1. Cado necessite conferir o(s) período cadastrado(s) clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.


1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição, Periodicidade (de Diária para Mensal) , Número de Meses, Filial, Mês Inicial e Ano.



1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:




Observação: ao tentar Excluir Período, caso o período esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta a rotina exibe a mensagem Período utilizado na parametrização de metas, não sendo permitida exclusão deste.



Cadastro de Perfis


1. Acesse sub-menu Perfis e clique o botão Cadastrar;



2. Na página Cadastro de Perfil, informe o campo Descrição;

3. Informe/preencha o campo Identidade, que pode ser: Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor ou Vendedor;

Observação: neste exemplo foi selecionada opção Vendedor.



Observação: caso seja selecionada a opção Filial do campo Identidade a opção Bônus permanece desabilitada para escolha conforme imagem abaixo:


4. Selecione a opção desejada no campo Bônus, se: Nenhum, Remuneração Variável, Comissão Variável ou Gratificação;

Observação: neste exemplo foi selecionado no campo Bônus a opção Remuneração Variável.



4.1 Preencha os campos % Fixo e % Variável conforme necessidade;

Observação: os valores, ou soma dos mesmos, informados nos campos % Fixo e % Variável devem ser/representar 100% do salário do colaborador, pois este colaborador vai receber o percentual fixo do salário e o restante vai depender se foi atingida ou não a meta do mês corrente. 



5. Realizados os registros necessários clique botão Salvar;

5.1 Marque a opção Confirmar da tela Perfil;




Pesquisar Perfil


1.1 Para pesquisar o perfil cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Perfis;



1.2 Note os perfis cadastrados. Caso clique o botão de pesquisa note que são são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.




1. Caso necessite conferir os perfis cadastrados clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.


1. Caso necessite alterar o período cadastrado, clique a opção Editar;

2. Altere os campos desejados e clique o botão Salvar;

3. Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Observação: neste exemplo alteramos as opções Bônus (de Remuneração Variável para Comissão Variável).




1. Caso selecione a opção Excluir,  é exibida mensagem conforme imagem abaixo.

2. Clique o botão Confirmar.




Observação: caso necessite Excluir Perfil, caso o perfil selecionado esteja sendo utilizado em uma faixa padrão é emitida a mensagem Perfil utilizado na faixa padrão. Caso esteja sendo utilizado em uma parametrização de meta é emitida a mensagem Perfil utilizado na parametrização de meta.


Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;


2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;



3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Tipo Bônus é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;



4. Selecione o Indicador desejado;



5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;


Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.


5.1 Clique o botão Adicionar;



Observações:


  • O % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.

  • Caso fosse informado outro nível com % Final de 200, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 100,01 até o % Final de 200.


Validar Gravação:

  • Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
  • Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
  • Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
  • Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nivel mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com %999,99;
  • o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
  • O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
  • O % inicial deve ser menor que o % final;
  • Na gravação de edição ou inserção Não deve permitir que exista nível com intervalo dos percentuais dentro de outro nível. Todos os números de duas casas devem estar contemplados em algum nível. Exemplo: 1º nível: 0 a 80%. 2º nível 85% a 100%, 3º nível 105% a 999%. Ao tentar gravar essa faixa, deve apresentar erro porque entre o primeiro e segundo nível existe o intervalo  80,01% até 84,99% e 100,01% até 104,99.


5.2 Caso clique o botão de pesquisa são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o perfil já cadastrado;



6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;




7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;




7.1  Caso clique o botão de pesquisa note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.




1. Caso necessite conferir a faixa cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Note que podem ser alterados os campos Descrição, Perfil e Indicador. E na sub-aba Cadastro de Níveis o % Final e Peso.


1 Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:




Construção de Metas

Construção de Metas

Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.



1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;



2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.




3. Selecione a filial desejada no campo Filial;

4. Informe/preencha o campo Descrição;



5. Marque uma das opções Sim ou Não para:


- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?

- A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?

- A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?



6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;




7. No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;



8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;



Observações:

  • Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
  • Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
  • Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.

** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.


9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado;

9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;



10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;



10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;

10.2 Clique o botão Localizar para selecionar o Tipo de Meta desejado;




11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.


11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;


12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.


12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;



13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);



Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.


1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;

1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);

1.2 Clique o botão Pesquisar;



1.2 Ao clicar o botão de pesquisa note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Gerar Metas ou Excluir Metas:



Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.


1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:




1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;



Observações:

  • O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
  • O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.


1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?


1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;




Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:



3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;


1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;




Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:







Apuração



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Coloque links com páginas de assuntos relacionados. 




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