Determina o perfil do cliente, relacionando os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento, etc.
Para cadastrar o perfil do cliente:
1. Em Perfil do Cliente, clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela Perfil do Cliente - Incluir, dividida em pastas:
Pasta Comercial: Nesta pasta são informados os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Pasta Financeiro: Nesta pasta são informados os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.
Pasta Reentrega: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.
Pasta Refaturamento: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.
Pasta Armazenagem: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.
Pasta TDA: Nesta pasta deve-se informar se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.
2. Na pasta Comercial, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Em seguida, selecione a pasta Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.
4. Confira os dados e confirme.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo perfil do cliente. |
| Alterar | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Alterar, na qual pode ser alteradas as informações do perfil do cliente. |
| Visualizar | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao perfil do cliente selecionado. |
| Outras Ações > Excluir | Permite excluir um perfil do cliente cadastrado no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Código do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
| Cli. Agrupto | Este campo é utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete. Essa é informação utilizada para realizar o agrupamento de notas fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as notas fiscais do cliente remetente. |
| Loja | Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
| Cond. Frete | Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete, que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante. A regra será verificada no momento da digitação da entrada da nota fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete. Pode ser preenchido com: 01 - Paga: determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete. |
| Pes. Max. CTRC | Neste campo é informado o peso máximo permitido por conhecimento de frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. |
| NFS por CTRC | Neste campo é informado o número máximo permitido de notas fiscais por conhecimento de frete; informação utilizada para quebra das notas fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. |
| REC. Frt. Cot. | Este campo define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base Fatura | Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. Pode ser preenchido com: Manual - as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS). |
| Tipo de Fatura | O campo Tipo de Fatura indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver o conteúdo preenchido com 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega. |
| Comprovante de Entrega | Este campo indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega. |
| Separa Cliente | Este campo permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes: 0 = Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor; |
| Separa Estados | Este campo indica os estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados. |
| Separa Tipo | Este campo indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos. |
| Faturamento Diferenciado | Este campo determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte. A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif.. No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pg. Reentrega | Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria. |
| %1ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na primeira reentrega. |
| %2ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na segunda reentrega. |
| %3ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na terceira reentrega. |
| %Demais | Indica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega. |
| Valor Máximo | Indica o valor máximo do documento de reentrega. |
| Valor Fixo | Indica um valor fixo para a reentrega. |
| Prim. Reentre. | Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega. |
| Bas. Cal. Reen. | Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções: 1 - Frete com Imposto. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base Fatura | Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. Pode ser |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base Fatura | Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. Pode ser |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base Fatura | Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. Pode ser |
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