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ÍNDICE

Visão Geral
Parametrização
1. Cadastro de Empresa
2. Cadastro de Tipo de Nota
3. Cadastro de Condição de Pagamento
Processo
1. Financeiro – Contas a Receber (antes de realizar a devolução de cliente)
2. Devolução de Cliente - Crédito de Devolução
3. Financeiro – Contas a Receber (após a devolução de cliente).

01. VISÃO GERAL

O Processo tem como objetivo acionar a integração do Contas à Receber por Pedido (através de parametrização específica) antes de realizar a Entrada de Nota (Devolução de Cliente).

Com esta funcionalidade o cliente terá a opção de integrar o pedido ao financeiro e a devolução ficará responsável por realizar os ajustes necessários nos títulos após a geração do crédito.

02. PARAMETRIZAÇÃO DO PROCESSO

A – Cadastro de Empresa

Em Cadastros > Empresa > Operações > Parâmetros Financeiros.

Parâmetro Integra Pedido ao CRC deverá estar habilitado.

TOTVS GEMCO > Integração de Pedido de Venda na Devolução de Cliente > image2019-5-16_16-5-8.png

Banco de Dados: GER_EMPRESA.FLINTPED = "S"

Em Cadastros > Empresa > Operações > Entrada.

Parâmetro Integrar CRC por Pedido na Devolução de Cliente deverá estar habilitado.

TOTVS GEMCO > Integração de Pedido de Venda na Devolução de Cliente > image2019-5-16_16-5-52.png

Banco de Dados: GER_EMPRESA_COMPL.FLINTEGRACRCPEDDEVOLCLI = "S"

B – Tipo de Nota
Em Cadastros > Tipo de Nota.

Para acionar o processo, deverá ser utilizado um tipo de nota de devolução de cliente (Remetente: Cliente, Destinatário: Filial, Contra Partida: Tipo de Nota de Saída).

Parâmetro “Canc. Ctas. Rec. Na Devol” deverá estar habilitado.

TOTVS GEMCO > Integração de Pedido de Venda na Devolução de Cliente > image2019-5-16_16-7-33.png
Banco de Dados: CAD_TPNOTA.TPREM = “C”, CAD_TPNOTA.TPVER = TIPO DE NOTA DE SAÍDA, CAD_TPNOTA.FLCANCCRC = “S”

C – Condição de Pagamento
Em Cadastros > Financeiro > Caixa > Condição de Pagamento.

Parâmetro CRC-PE da forma de pagamento deverá estar habilitado.

TOTVS GEMCO > Integração de Pedido de Venda na Devolução de Cliente > image2019-5-16_16-9-50.png

Banco de Dados: CAD_FORMA.INTEGRAPED = “S”.

TOTVS GEMCO > Integração de Pedido de Venda na Devolução de Cliente > image2019-5-16_16-10-22.png

Nesse caso não foram encontrados registros antes de realizar a devolução de cliente.

03. PROCESSO

A – Financeiro – Contas a Receber (antes de realizar a devolução de cliente)
Em Movimentos > Financeiro > Contas a Receber.

B – Devolução de Cliente - Crédito de Devolução
Em Movimentos > Entrada Nota Fiscal > Entradas > Crédito de Devolução

Neste momento é acionado a integração ao contas a receber por pedido.

Tela de crédito de devolução é apresentada com os títulos do contas a receber integrados.

C – Financeiro – Contas a Receber (após a devolução de cliente)

Em Movimentos > Financeiro > Contas a Receber.
Títulos integrados ao contas a receber

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