O manual a seguir visa detalhar as customizações realizadas neste projeto para atender as necessidades do módulo financeiro do TOTVS RM.
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Tela para que o usuário defina todos parâmetros para a customização de Contratos. Detalhamento do processo Ao acessar TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros Contratos o usuário pode visualizar uma grid com todos os parâmetros listados para esta customização. São eles:
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo "Tipo Cliente" no cadastro de Contratos. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Financeiro/Contábil | Contratos foi criado o campo “Tipo de Cliente” na aba “ Identificação”. Este campo é utilizado para armazenar a informação de tipo de cliente retornado pelo sistema corporativo no processo de criação de parcelas do contrato. |
Pré-requisitos
Descrição do processo Ao realizar a matrícula do aluno, o contrato é criado de forma automática (a situação de matrícula utilizada no momento da matrícula deverá estar parametrizada como “exige contrato”), porém com valor zerado (sem vínculo de plano de pagamento). Uma vez realizada a matrícula, o usuário deverá então acessar o menu disponibilizado no menu TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos |Processos | Criação de Parcelas do Contrato, para criar as parcelas do contrato de pessoa física (aluno) no SGE de acordo com valor retornado por uma consulta ao sistema corporativo FIRJAN. Detalhamento do processo Ao executar o processo de “Criação de Parcelas do Contrato”, o usuário deve informar o dia de vencimento desejado para as parcelas, se necessário configurar o desconto de campanha e clicar em “Consultar”. Neste momento é realizado uma consulta ao WebService do sistema corporativo e os campos "Valor do Contrato", "Qtd. de Parcelas", "Valor da Parcela" e "Tipo de Ciente" são preenchidos automaticamente. Dia do Vencimento: opções 5, 10, 15, 20, 25 e 30; Valor do Contrato: preenchido com valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição; Qtd. de Parcelas: apresenta o número de parcelas de acordo com o valor default. O usuário pode alterar o número de parcelas, desde que o novo número de parcelas seja menor ou igual ao número de parcelas sugerido por default. Para Cursos Livres (SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”), o campo apresenta o número de parcelas de acordo com o número de meses entre a data de início e fim da turma em que o aluno está matriculado. Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, o campo apresenta o número de parcelas sugerido conforme retorno da consulta ao sistema corporativo. Tipo de Cliente: preenchido com valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição; Valor da Parcela: cálculo realizado do valor do contrato dividido pelo número de parcelas. A parcela é gerada sempre com o valor cheio, isto é, sem desconto. Campo não disponível para edição; Serviço: preenchido por default com o serviço “Mensalidade”; Tipo Parcela: preenchido por default com o tipo “Parcela do Plano”. Campo não disponível para edição; Desconto de Campanha: flag que habilita/desabilita os campos da campanha; Campanha: faz a leitura da lista de campanhas da tabela dinâmica CURSOSCAMP. As campanhas devem ser cadastrada no SGE com o mesmo código das campanhas existentes no sistema corporativo. Ao clicar em “Consultar” é enviado o código da campanha ao sistema corporativo, para que retorne o percentual de desconto da campanha e para qual parcela o desconto será aplicado. Parcela: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo para qual parcela deve ser aplicado o desconto da campanha. Desconto: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo do percentual de desconto que deve ser aplicado sobre a Parcela retornada no campo “Parcela”. Quando a parcela for gerada, o tipo de desconto será preenchido = a “Valor”. Aplicar Cota: flag que habilita/desabilita os campos da cota; Parcela: o usuário informa qual a parcela deve receber a modificação no número de cotas após clicar no botão “Aplicar”; Nº de Cotas: indica o número de cotas para parcela. O número de cotas por default é preenchido com o valor 1. % Cota: o usuário informa o % a ser pago em cada parcela da cota. A customização realiza o cálculo do valor original da parcela (campo “Valor Parcela”) e considera o percentual informado. Ao clicar em “Aplicar” o % definido é considerado para a parcela origem e as demais parcelas originadas daquela cota receberão o valor restante para que a soma dos valores seja igual ao valor total da parcela. Neste momento o campo data de vencimento da(s) parcela(s) da cota ficam disponível para edição. Obs. Para limpar cotas, o usuário deve deixar o campo data de vencimento sem preencher e desabilitar a flag "Aplicar Cota". Parcelas COLUNA Id: Nº da parcela; COLUNA Data de Vencimento: O dia de vencimento é definido pelo usuário no campo “Dia Vencimento”. Para coligada SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”.
Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, a geração de parcelas segue as seguintes regras:
Para parcelas que possuem cotas aplicadas, a regra descrita acima não se aplica. A primeira parcela da cota permanecerá com a data de vencimento que originou a parcela. A partir da parcela da segunda cota, o campo data de vencimento fica habilitado com preenchimento obrigatório, para que o usuário defina a data de pagamento da parcela. O ano da data vencimento informado deve ser igual ao ano existente na data de vencimento que originou a parcela. COLUNA Desconto: valor de desconto de campanha aplicado sobre a parcela; COLUNA Valor Atual: cálculo realizado para parcelas que possuem descontos aplicados: “Valor da Parcela” – “Desconto”. Quando o usuário clica em executar são criadas as parcelas, o período contábil do contrato é preenchido de forma automática e o lançamento é gerado automaticamente no Totvs RM Financeiro apenas para primeira parcela do contrato. Os lançamentos das demais parcelas devem ser gerados manualmente pelo usuário através de processo padrão do SGE. O título será gerado no Protheus por integração padrão, sem intervenção da customização.
Importante
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Pré-requisitos Contexto: Coligada SENAI, e SESI nível de ensino “Educação Continuada”. Para os demais é necessário executar o processo “Criação de Parcelas do Contrato” após a execução da matrícula via processo seletivo. Descrição do processo No projeto Processo Seletivo DN foi criada uma interferência customizada ao criar uma matrícula originada do Processo Seletivo. Neste processo, foi adicionado a criação de parcelas do contrato para processos seletivos sem campanha da FIRJAN. Detalhamento do processo Ao finalizar uma inscrição de candidato via processo seletivo, no momento de criar o contrato no processo de matrícula, a customização verifica se o aluno que está realizando a inscrição já existe na base de dados e possui o campo complementar “ID Corporativo” preenchido. Caso afirmativo, o ID corporativo do aluno é enviado ao sistema corporativo para que o sistema retorne o valor do contrato para aquele aluno e o tipo de cliente. Se o aluno que está realizando a inscrição não existir na base de dados e não possuir o campo complementar “ID Corporativo” preenchido, a customização envia nulo para o sistema corporativo que deve retornar o valor maior do contrato e o tipo de cliente. Valor do contrato: valor retornado pelo sistema corporativo. Número de parcelas: por default é o número de meses entre a data de início e fim da turma em que o aluno será matriculado. Valor das parcelas: divisão do valor do contrato pelo número de parcelas. Tipo de cliente: valor retornado pelo sistema corporativo. No momento da finalização da matrícula via processo seletivo de curta duração a customização cria as parcelas do contrato de acordo com as regras abaixo:
Para a primeira parcela do contrato, o lançamento é gerado automaticamente no Totvs RM Financeiro. Os lançamentos das demais parcelas devem ser gerados manualmente pelo usuário através de processo padrão do SGE. O título será gerado no Protheus por integração padrão, sem intervenção da customização. Neste caso, o contrato já é criado com valores retornados pela consulta, não sendo necessário executar o processo de “Criação de Parcelas do Contrato”. |
Pré-requisitos Contexto: Coligada SENAI, e SESI nível de ensino “Educação Continuada”. Descrição do processo Interferência customizada na alteração do campo Data Início e/ou Data Fim da turma. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Currículo e Oferta | Turmas foi implementado um processo customizado que é executado automaticamente sempre que um registro de turma é salvo. Quando o usuário clica no botão “Salvar” do registro, a customização verifica se houve alteração no mês/ano dos campos data de início e/ou data fim da turma. Se sim, o período contábil (mês/ano) de todos os contratos de alunos matriculados na turma também são atualizados, de acordo com regras de negócio do TOTVS Educacional. Se não, o processo não é executado. Importante: o período contábil do contrato é atualizado de forma automática somente para coligada SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”. Para coligada SESI Nível de ensino “Educação Básica” os valores não são atualizados. Para contratos que já foram contabilizados, o processo não altera as datas de competência inicial/final e exibe, ao salvar as modificações nas datas da turma, uma mensagem informando para quais contratos a atualização não foi possível. Obs.: O histórico com as datas de alteração do período contábil fica gravado na tabela ZCONTRATOSPERIODOCONTABIL e não estão disponível para visualização na interface. |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo. Detalhamento do processo O campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo foi incluído, via script, na base de dados no momento da instalação da customização. Cabe a FIRJAN disponibilizar o campo na tela de matrícula do período letivo por meio das configurações de campos complementares disponíveis por Nível de Ensino. O controle de acesso para editar as informações do campo deve ser feita através do perfil do usuário, funcionalidade nativa do SGE. Toda inclusão e/ou alteração do campo complementar é gravada no anexo de “Histórico de alteração campo contrato PJ”. |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação da interface Histórico de Alteração do campo contrato PJ, em que o usuário visualiza registros do histórico de inclusão e alteração do campo complementar Contrato PJ existente na tela de matrícula do período letivo. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Matrículas | Anexos | Histórico de Alteração do campo contrato PJ, foi criada uma interface que exibe todos os registro de histórico de alterações no campo “Contrato PJ”. Não é possível editar registros nesta visão. |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo "Contrato PJ" no processo de "Matrícula via Processo Seletivo" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Currículo e Oferta | Processo Seletivo RM | Matricular foi criado na interface de matrícula na aba “Financeiro” o campo customizado “Contrato PJ”. Este campo é utilizado para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Ao finalizar o processo de matrícula esta informação é gravada no campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo. Se na execução do processo da matrícula, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a matrícula somente poderá ser finalizada quando a situação de matrícula dos alunos seja “Pré Matriculado”. Além disso a customização desconsidera a parametrização da situação de matrícula como “Exige Contrato” e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. Importante
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo "Contrato PJ" no processo de "Matricular Aluno" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Currículo e Oferta | Alunos | Processos | Matricular Aluno(s) foi criado na interface de matrícula na aba “Lançamentos, contrato e boleto” o campo customizado “Contrato PJ” para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Ao finalizar o processo de matrícula esta informação é gravada no campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo. Se na execução do processo da matrícula, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a matrícula somente poderá ser finalizada quando a situação de matrícula e de disciplinas dos alunos seja “Pré Matriculado”. Além disso a customização desconsidera a parametrização da situação de matrícula como “Exige Contrato” e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. Importante
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo "Contrato PJ" no processo de "Rematrícula" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Rematrícula foi criado na interface de matrícula, no grupo “Financeiro”, o campo customizado “Contrato PJ” para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Ao finalizar o processo de rematrícula esta informação é gravada no campo complementar “Contrato PJ” na tela de matrícula no período letivo. Se na execução do processo de rematrícula, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a rematrícula somente poderá ser finalizada quando a situação de matrícula dos alunos seja “Pré Matriculado”. Além disso a customização desconsidera a parametrização da situação de matrícula como “Exige Contrato” e a matrícula do aluno é criada sem contrato educacional. Importante
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo "Contrato PJ" na tela de "Matrícula Isolada" para que o usuário indique as matrículas referentes a contratos de Pessoa Jurídica. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Matrícula Isolada foi criado na interface de matrícula na aba “Dados adicionais” o campo customizado “Contrato PJ”. Este campo exibe o campo complementar já existente na tela de matrícula do período letivo. O usuário pode alterar a informação existente, marcando ou desmarcando o campo complementar. Toda alteração do campo complementar, é gravado no anexo de “Histórico de alteração campo contrato PJ”. Se ao salvar a matrícula isolada, o campo “Contrato PJ” estiver marcado, a matrícula somente poderá ser finalizada quando a situação de matrícula do aluno é “Pré Matriculado”. Importante
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Pré-requisitos
Descrição do processo Criação do processo “Vincular/Desvincular matrícula a Contratos PJ” para que seja possível realizar vínculos de contratos PJ existentes no sistema corporativo da FIRJAN ás matrículas realizadas no TOTVS Educacional. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processos | Vincular/Desvincular matrícula a Contratos PJ, foi criado uma interface que permite ao usuário vincular e desvincular os contratos de pessoa jurídica retornados pelo sistema corporativo. Esse processo é pré-requisito para confirmação da matrícula do aluno no período letivo. Para vincular o contrato a matrícula: O usuário deve selecionar um de matrícula e acionar a execução do processo “Vincular/Desvincular matrícula a Contratos PJ” que exibe na interface os parâmetros de Curso/ Habilitação / Matriz Curricular e Turno necessários para consulta de contratos ao sistema corporativo, esses parâmetros são carregados automaticamente com os dados da matrícula selecionada. Por uma consulta feita via WebService, o sistema corporativo retorna no campo “Contratos PJ” uma lista de contratos disponíveis para vínculo. O usuário deve selecionar o contrato a ser vinculado na matrícula e confirmar a execução do processo. Neste momento o contrato é armazenado em uma tabela customizada vinculado a matrícula do aluno e um plugin customizado habilita a opção para que seja possível o usuário realizar a alteração da situação de matrícula do aluno de “Pré- Matriculado” para “Matriculado”. Para visualização do contrato vinculado a matrícula, foi criado o anexo customizado “Contratos PJ” na interface de Matrícula no Período Letivo | Anexos | . Para desvincular o contrato da matrícula: O usuário deve selecionar um ou mais registros de matrículas com contrato vinculado e acionar a execução do processo “Vincular/Desvincular matrícula a Contratos PJ” que exibe a interface com o campo “Contratos PJ” preenchido de acordo com o contrato vinculado. Ao clicar no campo e confirmar a execução do processo são feitas as seguintes validações:
Importante
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Interferência customizada no processo de alteração da situação de matrícula. Detalhamento do processo No processo de alteração de situação de matrícula através do menu Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processos | Alterar situação de matrícula foi criado uma validação customizada caso o usuário tente alterar a situação de matrícula do aluno de “Pré-matriculado” para “Matriculado” para registros de matrícula que possuam o campo complementar "Contrato PJ" preenchido. Neste caso é exibida uma mensagem ao usuário e o processo não poderá ser executado. A alteração de situação de matrícula (“Pré-Matriculado” para “Matriculado”) somente poderá ser realizada quando existir efetivamente um contrato associado a matrícula do aluno. Importante
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