O objetivo do programa é realizar a configuração do aplicativo Minhas Vendas. Nele é possível criar vários perfis de utilização, cada um com as suas particularidades e personalizações para que a experiência de uso seja simples e com alto valor agregado.
Após ativar a aplicação, para criar um Perfil no Aplicativo:
Após salvar o perfil, será feito o direcionamento automático para a configuração do perfil. Para configurar perfis já criados, deve-se clicar no ícone de mais opções e depois em Configurar Perfil.
Para configurar o perfil:
Neste programa serão criados os perfis de acesso para os representantes ou analistas comerciais que utilizarem o aplicativo Minhas Vendas.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificador do Perfil, que será apresentado nas seções subsequentes do programa de configuração. |
| Descrição | Descrição do perfil. Esse campo está disponível apenas no modo de edição da tela. |
| Situação | Quando tiver o valor ativo, indica que o perfil está completo e os usuários vinculados podem utilizar o aplicativo. Novos perfis sempre são criados com valor inativo. |
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado. |
| Remover | Remove o perfil selecionado, e todas as configurações relacionadas a ele. |
| Editar | Acessado através do ícone de mais opções, permite a alteração dos dados de um perfil existente. Ativar um perfil é possível após incluir usuários, registros e montar o layout nas configurações. |
| Copiar Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado, e copia todas as configurações associadas ao perfil selecionado na lista. |
| Configurar Perfil | Direciona para a tela de configuração do perfil, na seção Configurações Gerais. |
| Busca Avançada | Busca por um usuário que identifica a qual perfil ele está associado. |
Nessa tela estão as parametrizações gerais, que o representante ou analista comercial não tem ação de decisão direta durante a utilização do aplicativo.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Exibe Imagem | Indica se as imagens dos produtos serão incorporadas ao layout do aplicativo. |
| Completa Pedido | Indica se o pedido será efetivado automaticamente após ser sincronizado com o Sistema. |
| Motivo de Cancelamento do Pedido | Motivo de Cancelamento que será utilizado nas solicitações de cancelamento vindas do aplicativo. No app será preenchida apenas a descrição do motivo. |
Nessa seção das configurações do perfil, serão informados os usuários que farão o acesso ao aplicativo utilizando o perfil configurado. Ao clicar em + Novo Usuário, pode ser selecionado um usuário ou um grupo de usuários para serem associados ao perfil.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do usuário no Sistema. |
| Nome | Nome da pessoa. |
| Data Última Sincronização | Data e hora que o aplicativo foi sincronizado com o Sistema pela última vez. |
A fim de facilitar a utilização do aplicativo e reduzir o tráfego de dados, algumas tabelas envolvidas na implantação de pedidos tem seu acesso restrito no aplicativo. Para itens, tabelas de preço, condições de pagamento e tipos de operação de venda será necessário selecionar quais registros o representante terá acesso no app. Também é possível conceder acesso a outros clientes que não fazem parte da carteira dos representantes.
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Registro | Abre um pop-up para selecionar qual a tabela se deseja adicionar registros no perfil. |
| Novo Cliente | Possibilita a pesquisa de clientes por código, nome abreviado, Grupo de Cliente, Microrregião, Cidade ou Estado para conceder acesso. Importante: É necessário conceder acesso somente aos clientes que não fazem parte da carteira dos representantes do perfil. |
| Nova Condição de Pagamento | Possibilita a pesquisa de condições de pagamento por código ou descrição para que os representantes do perfil possam utiliza-las no aplicativo. |
| Novo Item | Possibilita a pesquisa de itens por código, descrição, família comercial, de material ou grupo de estoque para que sejam adicionados à configuração. |
| Nova Tabela de Preço | Possibilita a adição de tabelas de preço à configuração. As opções disponíveis de pesquisa são código, descrição ou faixa de validade. |
| Novo Tipo de Operação | Possibilita a pesquisa de tipos de operação por código ou descrição. Só é necessário dar acesso a tipos de operação caso utilize a sugestão automática de natureza de operação. |
Para oferecer uma experiência personalizada, oferecemos uma ferramenta para alterar a disposição dos campos do pedido dentro do app. Pode-se escolher o nome do campo, se ele estará visível, se virá preenchido com valor padrão e a ordenação em tela, além de opções de somente leitura e preenchimento obrigatório. A configuração é criada com uma sugestão de campos para serem apresentados, mas todas podem ser alteradas.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Habilita "Arrastar e Soltar" para ordenar os campos? | Permite que a função de arrastar e soltar para realizar a ordenação dos campos seja ativada ou desativada para facilitar a utilização da configuração de layout. A ordem que os campos aparecerem na configuração será a mesma que serão apresentados no aplicativo. |
| Nome | Identificador do campo, como o aplicativo identifica cada campo do Sistema. |
| Label | Nome do campo dentro do aplicativo, pode ser personalizado para atender melhor as necessidades de cada empresa. Como por exemplo chamar o campo Estabelecimento de Filial, ou Loja. |
| Ajuda | Texto apresentado como ajuda em cada campo, quando não há informações preenchidas. |
| Valor Padrão | Valor padrão atribuído aos campos na criação de novos pedidos, para que não seja necessário preencher no aplicativo. |
| Visível | Indica se o campo fica visível no aplicativo. Ao esconder um campo no aplicativo, ele ainda será preenchido com o valor padrão atribuído na configuração. |
| Editável | Indica se o representante consegue editar o campo no aplicativo, ou se será somente leitura. Assim como os campos escondidos, os parametrizados como somente leitura ainda terão seu valor preenchido com o valor padrão. |
| Obrigatório | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório no aplicativo. Não será possível salvar o pedido no aplicativo caso os campos obrigatórios não tenham valor, mesmo que não sejam obrigatórios no Sistema. Durante a integração do pedido com o Sistema, as validações padrões ainda serão feitas, ou seja, caso algum campo esteja marcado como opcional no aplicativo mas precisa ter valor no Sistema, será preciso informar valor no aplicativo. |
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