1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Parâmetros


01. VISÃO GERAL

Nessa funcionalidade, é possível encerrar em lote diversas parciais que se enquadram nas seguintes situações:

    1. Parciais que não possuem nenhum débito associado.

    2. Parciais de retorno que não devem ser cobradas para o convênio.

Essa rotina foi projetada para agilizar o processo, permitindo o encerramento simultâneo de múltiplas contas que atendam a esses critérios.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No menu do Faturamento, acesse a rotina de Encerramento de Contas sem Débitos.

Abaixo estão descritas as duas formas de realizar o encerramento de contas sem débitos:

1. Seleção manual das parciais através da tela de visão

    • Monte um filtro para pesquisar as parciais que serão carregadas na grid.

    • Observação: Somente parciais com status de Elaboração e que não possuam débitos serão exibidas na grid.

    • Marque as contas que deseja encerrar e execute o processo Encerramento de Conta Sem Débito.

    • Aguarde a conclusão do processo.

    • Após o processamento, as parciais serão marcadas como Faturadas.

2. Encerramento de Contas com status de Retorno

    • Ao selecionar essa opção, o sistema ignorará as parciais selecionadas na grid (caso existam) e pesquisará automaticamente as parciais com status de Retorno.

    • O sistema realizará o encerramento dessas parciais, marcando-as como Faturadas.


03. Configurações necessárias para o sistema considerar uma conta como retorno

Para que o sistema identifique e trate uma conta como retorno, os seguintes parâmetros devem ser configurados:

1. Parâmetros Gerais

    • Acesse: Opções > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Registro e controle II.

    • Marque a opção: “Utiliza Atividade Retorno Automático”.

2. Condições Contratuais com Convênio

    • Acesse: Cadastros > Faturamento > Condições contratuais com convênio > Aba parâmetros 1.

    • Marque a opção: “Considerar como retorno apenas o primeiro atendimento”.

3. Anexos - Retorno de Consulta

    • Acesse: Anexos > Retorno de consulta.

    • Adicione um novo item, selecionando:

      • Plano

      • Especialidade

      • Retorno XXX em dias (onde "XXX" representa o prazo em dias para o retorno).

4. Lançamento Automático no Registro de Atendimento

    • Acesse: Cadastro > Faturamento > Lançamento automático no registro de atendimento.

    • Exclua o registro para atendimento externo, se aplicável.