Pasta Coleta/Entrega - Apontamento Automático da Ocorrência de Coleta
Tabelas Utilizadas
Esta rotina tem a finalidade de registrar o recebimento das notas fiscais dos clientes (embarcadores) que solicitaram o serviço de transporte.
No registro de entrada das notas fiscais do cliente, são especificados: o remetente, o destinatário, o consignatário, o despachante, o devedor do frete, o cliente de cálculo, o tipo de frete (CIF ou FOB), o serviço de transporte contratado, o tipo de transporte (rodoviário ou aéreo), a região origem, a região destino, a região de cálculo, os produtos, as quantidades, o valor das mercadorias, o peso, entre outros.
Para registrar a entrada das notas fiscais do cliente:
1. No programa Entrada Notas Fiscais do Cliente, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela Notas Fiscais do Cliente - Incluir, dividida em áreas:
- Área Cabeçalho;
- Área Itens;
2. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação dos helps de campos.
3. Em seguida, na área Itens, preencha os dados das notas fiscais do cliente conforme orientação dos helps de campos.
4. Para cadastrar outra nota, pressione Seta para baixo.
5. Confira os dados e confirme.
6. O próximo passo é efetuar o Cálculo do Frete para o transporte das mercadorias, conforme entrada das notas fiscais do cliente.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| MV_TESDR | Se necessário, é possível efetuar o controle de estoque das mercadorias de terceiros em poder da transportadora. Para isto, deve ser informado, neste parâmetro, um TES de entrada que movimenta estoque. |
| MV_LOCALIZ | Se estiver preenchido com S (Sim) e o produto tiver controle de endereçamento, é possível endereçar a carga recebida em um endereço físico no estoque, facilitando assim, a separação da carga para o transporte. |
| MV_TMSGREM | Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina, agilizando a digitação, podendo ser alterados, se necessário. Quando configurado com T (True/Verdadeiro), após a confirmação de gravação da primeira nota fiscal, o sistema mantém na tela o conteúdo dos campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. Quando configurado com F (False/Falso), os campos devem ser digitados manualmente. |
| MV_OCORCAN | Define a ocorrência, para o cancelamento automático utilizado na viagem de coleta do tipo planejada, de acordo com o código de ocorrência informado no parâmetro. Além disso, este parâmetro é utilizado para tratar as funcionalidades do processo de Carga Fechada, permitindo que um lote seja vinculado a uma Solicitação de Coleta que esteja em uma Viagem de Coleta Planejada com status Em Aberto. Caso uma viagem não seja concretizada, o lançamento dos documentos de entrada do cliente pode ser vinculado à coleta. Neste caso, quando informado na guia “Coleta/Entrega”, é apresentada uma tela para determinar se a viagem deve ser cancelada. Se afirmativo, a viagem é cancelada e automaticamente é gerado um registro de ocorrência do tipo CANCELAMENTO, conforme o código de ocorrência definido no parâmetro. Deve-se informar neste parâmetro um código de ocorrência que esteja cadastrado em Reg. de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada). |
| MV_LOTAUT | Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não. Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. Os lotes podem ser visualizados na opção Fechar Lote em Cálculo do Frete. |
| MV_CDRORI | Indica o código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. |
| MV_CLIGEN | Indica o código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. |
| MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. |
| MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) pré-determinado para geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. |
| MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e a agilidade para liberação de cargas nos postos de fiscalização de mercadorias em trânsito. |
| MV_MULTEND | Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada nota fiscal do cliente. Se este parâmetro estiver habilitado, permite informar vários endereços físicos para a nota fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por nota. |
| MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, nota fiscal ou solicitação de coleta. |
| MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com: T - O valor base para cálculo do frete será por produto. |
| MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da nota fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências. A ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e para o serviço de transporte do tipo Coleta. |
| MV_SRVALI | Indica os serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para segundo percurso. |
| MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo o número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes. T - Não permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes. |
| MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de notas fiscais. |
| MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. |
| MV_TMSGREM | Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. |
| MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7. |
| MV_SELSERV | Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente. Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático. T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Permite acessar a tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo documento do cliente. |
| Alterar | Permite acessar a tela Doctos. do Cliente para Transporte - Alterar, na qual pode ser efetuada a alteração das informações de um documento de cliente que se encontra com o status Em Aberto ou Digitado. |
| Visualizar | Permite acessar a tela Doctos. do Cliente para Transporte - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao documento selecionado. |
| Outras Ações > Copiar | Permite copiar as informações de um documento já cadastrado. |
| Outras Ações > Estornar | Permite estornar/excluir um documento já cadastrado. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Fechar Lote | Permite acertar a quantidade de documentos digitados, alterando o status do lote para digitado, habilitando o lote para ser calculado. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Calcular | Permite calcular o frete. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Estornar | Permite estornar o cálculo de frete. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Recalculo | É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Cons. Doc. | Permite acessar a tela Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Refaturar | É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Ct-e | Permite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Selecionar Lotes | Permite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Outras Ações > Peso Cubado | Permite acessar a tela Peso Cubado, para ser definir o peso cubado do produto (quantidade de volumes, a altura, a largura e o comprimento). |
| Outras Ações > Val. Inf. | Permite acessar a tela Valor Informado, para informar/visualizar o componente de frete e a sua quantidade. |
| Outras Ações > Tip. Vei. | Permite acessar a tela Tipos de Veículo do Documento, para informar/visualizar o tipo de veículo a ser utilizado no cálculo de frete (por NF). Deve ser validado o parâmetro MV_TMSCFEC. |
| Outras Ações > Cot. Real. | Exibe uma lista de Cotações de Frete Aprovadas. |
| Outras Ações > Frete Inf. | Permite que o valor de frete e o valor dos componentes sejam alterados quando necessário. |
| Outras Ações > Vis. Frete | Permite visualizar os componentes de frete e seus respectivos valores. |
| Outras Ações > Leitura por Código de Barras | Utilizado para realizar a leitura do código de barras da NF do cliente, por meio de leitor óptico. |
| Outras Ações > Docto de Carga | Demonstra o documento integrado ao módulo Gestão de Frete Embarcador, quando integração esta ativa. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| No. Lote | No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote. |
| No Sl. Coleta | Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não. |
| DT Entrada | Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado. |
| Remetente | Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas. |
| Destinatário | Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino. |
| Consignatár. | Este campo poderá ser informado manualmente ou será preenchido automaticamente caso exista regra de consignatário associado ao cliente, remetente ou destinatário. |
| Dev. Frete | Permite informar quem é o Devedor do Frete, o sistema traz as opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante. Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É por meio deste cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro. |
| Cli. Cálculo | Cliente de Calculo; Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este Cliente é o Responsável em determinar para o Calculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete. |
| Tipo Frete | Tipo de Frete (CIF / FOB). Este Campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal. |
| Serv. Transp. | Serviço de Transporte a ser utilizado - Poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega. |
| Cód. Reg. Ori. | Este campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo "Selec. Origem" (seleção origem). |
| Selec. Orig. (seleção origem) | Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:
|
| Cod. Negociac (Código da negociação) | Código da negociação do contrato do cliente. |
| Cód. Reg. Des. (região destino) | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. Porém, se necessário, pode ser alterado. |
| Cód. Reg. Cal. (região de cálculo) | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. Porém, se necessário, pode ser alterado. |
| Fr. Informado (frete informado) | Se este campo for preenchido pelo usuário, será gerada automaticamente uma cotação de frete com o valor informado vinculada à nota fiscal. |
| Tipo Nf. Cliente | Este campo identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações. O campo contém as seguintes opções: 0 - Normal 1- Devolução 2 -Subcontratação 3 - Docto Não Fiscal 4 - Exportação |
Nesta área, são informados os dados relacionados à nota fiscal do cliente, tais como: número da nota fiscal, série, data de emissão, quantidade de volumes, peso, peso cubado, valor, base de seguro, etc.
Importante: O campo "Peso Cubado" somente poderá ser informado se, no cadastro do perfil do cliente de cálculo, o campo 'Cubagem' estiver configurado como 'Sim' ou 'Obrigatório' (em "Perfil do Cliente").
Este campo será preenchido automaticamente quando:
Nesta pasta são apresentados os campos referentes à coleta/entrega.
Importante: O campo Descon. TDA permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isenção total da taxa em eventuais negociações.
Nesta opção, é possível efetuar o apontamento automático das ocorrências de coleta do tipo “Encerra Processo” ou “Cancelamento”, na digitação da nota fiscal do cliente, para atender as situações em que é necessário fazer a cobrança de um serviço de transporte do tipo coleta que foi cancelado após a saída do veículo.
Para tanto, deve-se configurar o parâmetro “MV_OCORCOL” informando os códigos de ocorrências que serão utilizados para efetuar o apontamento automático das coletas. Os códigos devem ser informados separados por barra “/”, obrigatoriamente (exemplo: 101/102/103) e devem estar devidamente cadastrados na tabela de ocorrências.
Assim, na digitação das notas fiscais do cliente, após informar o número da solicitação de coleta e os campos de data e hora da coleta, será apresentada uma janela com todos os códigos informados no parâmetro “MV_OCORCOL”, para que a ocorrência seja selecionada. Se a ocorrência selecionada for do tipo Cancelamento ou Encerra Processo, serão atualizados, automaticamente, os campos data e hora da entrega conforme os dados informados na coleta, gerando um registro de ocorrência para o documento com o status entregue.
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