Esta rotina permite uma consulta gerencial com informações administrativas sobre as ações realizadas pelos departamentos da empresa envolvidos com o Call Center, baseando-se nos dados das movimentações contidas nos arquivos manipulados por este módulo.

Esta consulta tem o objetivo de auxiliar e direcionar as ações realizadas nas campanhas, cobranças e atendimentos.

É possível visualizar todas as informações relacionadas ao contato e as entidades.

Para consultar o perfil do cliente:

1. Ao acessar a consulta Perfil do Cliente, são apresentados todos os contatos cadastrados.
   

2. Posicione o cursor sobre o contato desejado e clique em Consulta.

O sistema apresenta a tela de Relacionamento de Contatos X Entidades, exibindo as entidades relacionadas ao contato, tipo da entidade (Cliente, Suspects, Prospects, Parceiros, Fornecedores, etc.), e seus dados cadastrais (nome, endereço, telefone, etc.).

3. Posicione o cursor sobre a entidade desejada e selecione o período a ser consultado ao lado direito da janela.

4. Informe a consulta dos últimos:

• • 15 dias;
    
  • 30 dias;
    
  • 45 dias;

5. A partir de - Neste caso, especifique uma data para a consulta.

6. Se a entidade selecionada for do tipo Cliente, clique em Parâmetros Financeiros para configurar os parâmetros relacionados à consulta Posição Financeira do Cliente.

Preencha os dados dos parâmetros conforme orientação do help de campo.

7. Para definir o estilo de cada Gráfico apresentado na consulta, clique em Parâmetros Call Center.

8. Gráficos Apresentados:

• • Perfil do Cliente;

• • TeleMarketing;

• • Script da Campanha;

• • Televendas;

• • Telecobrança;

• • Análise Financeira;

• • Marketing;

• • Gestão de Serviços; 

• • Estilos de Gráficos:

Linha, Área, Ponto, Barra, Pizza, Bolha, entre outros.

9. Clique em OK para confirmar a consulta.

Ao confirmar, o sistema apresenta o Perfil do Cliente com todos os Atendimentos de Call Center registrados.

Esta consulta é apresentada por meio do gráfico Perfil do Cliente, classificando as ligações em:

• • • Atendimentos (total das ligações registradas no Call Center);

• • • Telemarketing;

• • • Televendas;

• • • Telecobrança;

• • • Encerradas;

• • • Pendentes;

10. Os dados apurados para os demonstrativos se baseiam apenas no contato e na entidade previamente selecionados.

• • • Para o Televendas, consideramos apenas os pedidos com Notas Fiscais emitidas.
      
    • Para calcular a Telecobrança encerrada, consideramos a data de retorno ao contato quando não informada.

11. Abra a consulta Perfil do Cliente para verificar seus detalhes.

12. Esta consulta é dividida em grupos:

• • Contato

• • Empresa

• • Marketing

• • Gestão de Serviços

13. Selecione o que deseja consultar.

14. Para abandonar a consulta do perfil deste contato, clique em Cancela.

A área Pasta disponibiliza uma lista de Consultas do Perfil do Cliente, agilizando o posicionamento na consulta desejada.