Para localizar um contato, pode-se utilizar o Pesquisar do menu, que permite a pesquisa por ordem de código, nome CPF, telefones, etc.. |
Esta rotina permite uma consulta gerencial com informações administrativas sobre as ações realizadas pelos departamentos da empresa envolvidos com o Call Center, baseando-se nos dados das movimentações contidas nos arquivos manipulados por este módulo.
Esta consulta tem o objetivo de auxiliar e direcionar as ações realizadas nas campanhas, cobranças e atendimentos.
É possível visualizar todas as informações relacionadas ao contato e as entidades.
Para localizar um contato, pode-se utilizar o Pesquisar do menu, que permite a pesquisa por ordem de código, nome CPF, telefones, etc.. |
Para consultar o perfil do cliente:
2. Posicione o cursor sobre o contato desejado e clique em Consulta.
O sistema apresenta a tela de Relacionamento de Contatos X Entidades, exibindo as entidades relacionadas ao contato, tipo da entidade (Cliente, Suspects, Prospects, Parceiros, Fornecedores, etc.), e seus dados cadastrais (nome, endereço, telefone, etc.).
3. Posicione o cursor sobre a entidade desejada e selecione o período a ser consultado ao lado direito da janela.
4. Informe a consulta dos últimos:
5. A partir de - Neste caso, especifique uma data para a consulta.
6. Se a entidade selecionada for do tipo Cliente, clique em Parâmetros Financeiros para configurar os parâmetros relacionados à consulta Posição Financeira do Cliente.
Preencha os dados dos parâmetros conforme orientação do help de campo.
7. Para definir o estilo de cada Gráfico apresentado na consulta, clique em Parâmetros Call Center.
8. Gráficos Apresentados:
Linha, Área, Ponto, Barra, Pizza, Bolha, entre outros.
9. Clique em OK para confirmar a consulta.
Ao confirmar, o sistema apresenta o Perfil do Cliente com todos os Atendimentos de Call Center registrados.
Esta consulta é apresentada por meio do gráfico Perfil do Cliente, classificando as ligações em:
10. Os dados apurados para os demonstrativos se baseiam apenas no contato e na entidade previamente selecionados.
11. Abra a consulta Perfil do Cliente para verificar seus detalhes.
12. Esta consulta é dividida em grupos:
13. Selecione o que deseja consultar.
14. Para abandonar a consulta do perfil deste contato, clique em Cancela.
A área Pasta disponibiliza uma lista de Consultas do Perfil do Cliente, agilizando o posicionamento na consulta desejada.
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Logs e Auditoria.
Dica: