O objetivo é possibilitar a visualização de todas as propostas comerciais do CRM e a realização de outras ações, como por exemplo: pesquisa, upload, download, reprovação, geração de contrato, geração de pedido e geração de nota fiscal.

O painel quando acessado pelo módulo CRM, permite consultar as propostas respeitando os filtros da estrutura comercial, ou seja, cada usuário visualiza apenas suas propostas.

Procedimentos

1. Em Painel de Propostas são visualizadas todas as propostas com os respectivos status na tela.
2. A legenda ao lado de cada proposta indica o status.
3. Acesse Outras Ações/ Reprovar para reprovar uma proposta que apresente irregularidades.
4. Após informar o motivo da reprovação e a observação, envia-se um workflow informativo ao responsável.
5. Se deseja utilizar a funcionalidade de integração, indique a proposta e acesse Outras Ações / Integrar; 

A geração de integração é feita no contrato, separando-o por tipo de planilhas alinhados por linha de receita e estará visível na rotina Contratos, na aba Partes Envolvidas.