Essa rotina permite efetuar a geração efetiva das pré-faturas ou apenas a simulação das mesmas. Em ambos os casos é gerado um resumo das pré-faturas geradas, considerando a seleção utilizada.
A pré-fatura é uma prévia da fatura de frete, que enumera os documentos de cargas transportados e suas respectivas características de carga e valores de frete.
É gerada pelo Embarcador, com base nos cálculos de frete dos Romaneios de Carga e enviada para o Transportador, que confere e negocia as eventuais divergências.
Tem seu uso opcional e varia de acordo com cada negociação entre Embarcador e Transportador.
A geração das pré-faturas ocorre de acordo com os parâmetros especificados, para cada Transportador (exceto autônomos) da faixa informada, sendo localizados os cálculos de frete sem pré-faturas relacionadas.
Quando as condições definidas nos parâmetros forem atendidas, o sistema gera uma pré-fatura para cada critério de agrupamento informado no Cadastro do Emitente, para o qual haja pelo menos um cálculo.
Os status (situações) possíveis para a pré-fatura são:
Pendente
Confirmada
Enviada
Cancelada
Quando a opção Calcular Vencimento for Sim, é somado o número de dias do prazo a data de emissão da pré-fatura.
Se o tipo de frequência for Dias da Semana é atribuída a data de vencimento com o primeiro dia posterior ao calculado, que seja um dos dias da semana indicados. Se não houver nenhum dia indicado, esta regra é desconsiderada.
Se o tipo de frequência for Dias do Mês será atribuída a data de vencimento com o primeiro dia posterior ao calculado, que seja um dos dias do mês indicados. Se não houver nenhum dia informado, esta regra é desconsiderada.
Se a ação para dias não-úteis for Adiar ou Antecipar será atribuído o primeiro dia útil posterior ou anterior ao dia calculado, respectivamente.
1. Em Frete Embarcador, acesse Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Gerar Pré-faturas.
2. Na tela Geração Pré-faturas, selecione a Filial desejada.
3. Clique em OK.
4. Na sequência, informe os dados necessários para a geração da pré-fatura.
5. Clique em Confirmar.
| Ação | Descrição | |
|---|---|---|
Gerar | Permite definir os parâmetros necessários para a geração da pré-fatura. | |
Alterar | Permite acessar a tela Geração Pré-faturas - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado. | |
Visualizar | Permite acessar a tela Geração Pré-faturas - Visualizar, para efetuar uma consulta às informações do registro selecionado. | |
Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar as informações sobre as pré-faturas registradas, utilizando filtros específicos para a sua ordenação. | |
Outras Ações > Atualizar Financeiro ERP | Permite enviar os dados da pré-fatura para atualização no ERP.
| |
| Outras Ações > Desatualiz Financeiro ERP | Permite desatualizar a integração efetuada com o ERP. | |
| Outras Ações > Excluir | Permite excluir o registro selecionado na tela Geração Pré-fatura. | |
| Outras Ações > Anexos | Permite anexar documentos/arquivos que se fizerem necessários ao processo de geração de pré-fatura. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tipo Geração | Tipo de geração das pré-faturas:
| |
| Tipo de Cálculo | Tipos de cálculos a serem considerados para a geração das pré-faturas:
|
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