Manual Operacional - Customizações BackOffice
1.8 Requisitos
1.8.1 Processo customizado para lançar valores de Retificação e Suplementação no Orçamento
1.8.1.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.1.2 Descrição do Processo
1.8.2 Req. 02 – Interface customizada para consulta dos valores orçados
1.8.2.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.2.2 Descrição do Processo
1.8.3 Req. 03 – Anexo customizado no cadastro de Filial
1.8.3.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.3.2 Descrição do Processo
1.8.4 Req. 04 – Anexo customizado no cadastro de Departamento
1.8.4.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.4.2 Descrição do Processo
1.8.5 Req. 05 – Processo customizado de transferência de bens
1.8.5.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.5.2 Descrição do Processo
1.8.6 Req. 06 – Interface customizada de aprovação de transferência de bens
1.8.6.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.6.2 Descrição do Processo
1.8.7 Req. 07 – Alteração no processo "Integrar aquisição de compras" para solicitar código inicial dos patrimônios
1.8.7.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.7.2 Descrição do Processo
1.8.8 Req. 08 – Alteração no processo "Alocação de patrimônios" para solicitar "Data de devolução"
1.8.8.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.8.2 Descrição do Processo
1.9 Histórico de Atualização do Documento
1.9.1 Histórico de Versões
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo |
Não se aplica.
Foi desenvolvida uma interface customizada para lançamento de valores de Retificação e Suplementação no Orçamento. A tela fica localizada no TOTVS Gestão de Estoque, compras e faturamento, menu Customização – Cadastro de Valores Orçados, conforme imagem abaixo:
O usuário irá visualizar todos os orçamentos cadastrados, e poderá incluir, editar ou excluir os registros:
Ao incluir um novo registro, o usuário deverá inserir o Período, Natureza do Orçamento e Centro de Custo. Serão carregados na grid todos os Itens do Período de orçamento.
Apenas o campo Orçado estará disponível para edição do valor:
Após inserir o valor Orçado, o mesmo será bloqueado e o usuário poderá inserir apenas Retificação ou Suplementação, porém, não poderá incluir ambos os campos simultaneamente:
Após a inclusão da retificação ou suplementação, os campos serão limpos e o valor inserido irá substituir o atual valor do Orçado. Ao salvar o registro, a customização irá atualizar os valores nas tabelas nativas do produto.
Na tela de Consulta de Valores Orçados (Requisito 2) o usuário conseguirá visualizar a composição do valor Orçado, consultando detalhadamente quais foram os valores inseridos no campo Retificação e Suplementação.
Obs.: Todas as regras do produto serão respeitadas na inclusão, alteração ou exclusão dos orçamentos.
Não se aplica.
Foi desenvolvida uma tela customizada "Consulta de valores de orçamento" disponível em TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização.
A partir dessa tela o usuário poderá consultar o detalhamento de todos os Orçamentos realizados pela tela customizada "Cadastro de Valores Orçados" (Requisito 01). Ao acessá-la, o usuário irá visualizar duas Abas principais, "Dados da Consulta" e "Consulta". A partir da primeira, o usuário terá opções de realizar filtros pelas sub-abas Centro de Custo, Período e Natureza exatamente como funciona na tela nativa "Consulta de valores do orçamento" disponível em TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Orçamento.
Após o preenchimento dos filtros, a Aba "Consulta" irá exibir todos os Orçamentos encontrados e irá lista-los em uma grid com todas as informações disponíveis. Ao clicar em uma das seguintes colunas, uma janela será exibida informando o detalhamento do somatório realizado:
Exemplo do detalhamento da coluna Retificado:
Não se aplica.
Foi desenvolvido um anexo customizado "Dados Patrimoniais", disponível no cadastro de Filial, em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Filiais | Anexos. Através dela, o usuário irá preencher informações relativas aos processos customizados do produto de Gestão Patrimonial. Os seguintes campos compõem a tela customizada: 
Não se aplica.
Foi desenvolvido um anexo customizado "Responsável do Departamento" no cadastro de Departamento. Esta tela estará disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Departamento | Anexos.
O objetivo desta tela é informar um funcionário que será o Responsável pela aprovação das transferências de bens customizados (Requisito 05), quando o Departamento for o item de maior hierarquia para aprovação.
Preencher os anexos customizados de Filial e Departamento, descritos no Req. 03 e Req.04.
Foi desenvolvido um processo customizado para realizar a transferência de bens. Esta tela está disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Customização | Transferência de bens.
Na primeira etapa do processo ("Seleção de Patrimônios"), o usuário deverá escolher quais patrimônios serão transferidos. Os registros selecionados são listados na grid.
Na segunda etapa, o usuário definirá o "Local para Transferência". Campos disponíveis:
Na etapa seguinte, "Dados para Transferência", o usuário deverá preencher os seguintes campos:
Neste momento, o usuário poderá executar o processo. A customização irá armazenar os dados da requisição em tabela customizada, e só irá efetivar a transferência após o processo de Aprovação ter sido concluído (Requisito 06).
Após a gravação dos dados da transferência nas tabelas citadas, caso o valor de aquisição de nenhum dos itens envolvidos na transferência superar o valor definido no campo "Valor máximo de aquisição para aprovação simples" da Filial do contexto, a customização enviará um e-mail para o funcionário Responsável de destino do maior nível selecionado no processo.
Exemplo:
Caso o valor de aquisição de algum dos itens envolvidos na transferência superar o valor definido no campo "Valor máximo de aquisição para aprovação simples" da Filial do contexto, a customização enviará um e-mail somente para o funcionário registrado no campo "Responsável geral" da Filial do contexto de execução do processo. Após o Responsável Geral aprovar a transferência, um e-mail será enviado então para o Responsável Específico, utilizando a mesma regra de hierarquia descrita acima, para que ele possa concluir o processo (Requisito 06).
Preencher os anexos customizados de Filial e Departamento, descritos no Req. 03 e Req.04.
Foi desenvolvido uma interface customizada para que o usuário possa visualizar todas as transferências realizadas e decidir se aprova ou não. Esta tela está disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Customização | Consulta de Transferências.
Ao acessar a interface, o usuário irá visualizar todas as transferências em que ele seja o Requisitante ou Responsável pela aprovação. O usuário Requisitante terá a opção de excluir a transferência ou alguns de seus patrimônios se a requisição ainda estiver com status Pendente. A inclusão ou alteração não estão disponíveis por meio dessa interface.
Para realizar a aprovação, o responsável deverá selecionar a transferência e executar o processo "Aprovar/Reprovar Transferência". Uma tela com uma grid será exibida, e o usuário deverá incluir todos os patrimônios que serão aprovados. Ao executar o processo, aqueles não escolhidos serão marcados como reprovados. Se a aprovação for composta, após o Responsável geral executar o processo, um e-mail será enviado para o Responsável específico para finalizar a rotina de aprovação.
Após o Responsável específico rodar o processo de aprovação, e pelo menos um patrimônio tiver sido aprovado, a rotina nativa de Transferência será acionada (TOTVS Gestão Patrimonial (TOTVS Gestão Patrimonial | Operações patrimoniais | Transferência de controle | Transferência de controle) e o processo nativo será executado. Neste instante será possível visualizar os dados da Transferência pela tela padrão do sistema: TOTVS Gestão Patrimonial | Operações patrimoniais | Transferência de Controle | Consulta.
Não se aplica.
O objetivo deste requisito é detalhar a interferência customizada que será realizada no processo "Integrar aquisição de compras" disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Relatórios / Integrações | Integrar aquisição de compras.
Na primeira etapa do processo (Opções de seleção), assim que o usuário clicar no botão Avançar, será validado a seleção de Filiais. Só será permitido avançar de etapa se o usuário selecionar uma única filial. Não é permitido não selecionar nenhuma ou selecionar mais de uma.
A segunda intervenção será realizada ao finalizar a execução do processo, em que o código da Plaqueta será gerado pela customização, utilizando a seguinte regra:
A máscara deste código deve ser: ####### - Onde os dois primeiros dígitos correspondem ao informado no campo "Código da Filial para geração de patrimônio" do anexo customizado "Dados patrimoniais" da Filial. Os últimos 5 números são gerados via sequencial, e completados com 0 a esquerda caso não totalizem 4 caracteres.
O campo será gerado sequencialmente com as regras específicas do produto Padrão.
Não se aplica.
O objetivo deste requisito é detalhar a interferência customizada que será realizada no processo "Alocação de patrimônio" disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Patrimônio | Processos.
Na etapa "Informação de dados para a alocação" será disponibilizado um campo customizado "Data de devolução" para que o usuário preencha. Este campo é de preenchimento obrigatório e somente será possível avançar desta etapa ao preenchê-lo. Caso seja selecionada uma data menor que a data atual, será emitida a mensagem: "Não é permitido selecionar uma data inferior à data atual".
Ao finalizar o processo, o valor informado no campo "Data de Devolução" será salvo em tabela customizada (ZALOCACAO).
Observações:
Autor | Versão | Data | Descrição das Alterações | Seção | Pag. |
Thiago Neiva Chagas | 1.0 | 22/05/2018 | Versão inicial do Manual. | ||
Ana Luiza Martins Moreira | 2.0 | 11/07/2018 | Atualização do Manual com análise de Impacto I e II. |