Manual Operacional - Customizações BackOffice

1.8.3 Req. 03 – Anexo customizado no cadastro de Filial
1.8.3.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.3.2 Descrição do Processo
1.8.4 Req. 04 – Anexo customizado no cadastro de Departamento
1.8.4.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.4.2 Descrição do Processo
1.8.5 Req. 05 – Processo customizado de transferência de bens
1.8.5.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.5.2 Descrição do Processo
1.8.6 Req. 06 – Interface customizada de aprovação de transferência de bens
1.8.6.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.6.2 Descrição do Processo
1.8.7 Req. 07 – Alteração no processo "Integrar aquisição de compras" para solicitar código inicial dos patrimônios
1.8.7.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.7.2 Descrição do Processo
1.8.8 Req. 08 – Alteração no processo "Alocação de patrimônios" para solicitar "Data de devolução"
1.8.8.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.8.2 Descrição do Processo
1.9 Histórico de Atualização do Documento
1.9.1 Histórico de Versões

1.8.3 Req. 03 – Anexo customizado no cadastro de Filial

1.8.3.1 Pré-Requisitos / Parametrizações

Não se aplica.

1.8.3.2 Descrição do Processo

Foi desenvolvido um anexo customizado "Dados Patrimoniais", disponível no cadastro de Filial, em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Filiais | Anexos. Através dela, o usuário irá preencher informações relativas aos processos customizados do produto de Gestão Patrimonial. Os seguintes campos compõem a tela customizada:

• Responsável Geral: o usuário irá informar um funcionário que será o responsável geral pela aprovação das Transferências de Bens (Requisito 05).
• Valor máximo de aquisição para aprovação simples: o usuário irá definir qual o valor máximo de aquisição de um item de uma transferência para que a transferência seja submetida apenas à uma aprovação simples.
• Código da Filial para geração de patrimônio: Usuário deverá digitar o código da Filial que será utilizado como prefixo para geração do campo IPATRIMONIO.PATRIMONIO (Plaqueta) no processo detalhado no Req. 05. O valor deste campo não poderá se repetir em nenhuma outra Filial.
• Sequencial da Filial: Campo não habilitado para edição que demonstrará o sequencial controlado por Filial necessário para geração dos campos PATRIMONIO e CODPATRIMONIO no Req. 05. Este sequencial iniciará em 0. Cada inclusão de patrimônio pela rotina do Req. 05 incrementará em 1 este campo.
• Prefixos: Exibe todos os prefixos já utilizados para aquela filial.

1.8.4 Req. 04 – Anexo customizado no cadastro de Departamento

1.8.4.1 Pré-Requisitos / Parametrizações

Não se aplica.

1.8.4.2 Descrição do Processo

Foi desenvolvido um anexo customizado "Responsável do Departamento" no cadastro de Departamento. Esta tela estará disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Departamento | Anexos.


O objetivo desta tela é informar um funcionário que será o Responsável pela aprovação das transferências de bens customizados (Requisito 05), quando o Departamento for o item de maior hierarquia para aprovação.

1.8.5 Req. 05 – Processo customizado de transferência de bens

1.8.5.1 Pré-Requisitos / Parametrizações

Preencher os anexos customizados de Filial e Departamento, descritos no Req. 03 e Req.04.

1.8.5.2 Descrição do Processo

Foi desenvolvido um processo customizado para realizar a transferência de bens. Esta tela está disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Customização | Transferência de bens.

Na primeira etapa do processo ("Seleção de Patrimônios"), o usuário deverá escolher quais patrimônios serão transferidos. Os registros selecionados são listados na grid.



Na segunda etapa, o usuário definirá o "Local para Transferência". Campos disponíveis:

• Filial (Obrigatório)
• Departamento (Obrigatório)
• Centro de Custo
• Localidade
• Responsável

Na etapa seguinte, "Dados para Transferência", o usuário deverá preencher os seguintes campos:

• Data de transferência: A marcação do parâmetro "Permitir a transferência de controle posterior ao período de cálculo atual" definirá se será possível ou não utilizar uma data futura à data parametrizada em TOTVS Gestão Patrimonial | Ambiente | Parâmetros | Gestão do Patrimônio | Cadastro de bens | Cálculos do Patrimônio | Período de cálculo.
• Transferir patrimônios agregados: As transferências destes patrimônios estão sob as mesmas regras descritas na primeira etapa do processo (Seleção de Patrimônios).
• Contabilizar transferência.
• Documento.
• Observação.

Neste momento, o usuário poderá executar o processo. A customização irá armazenar os dados da requisição em tabela customizada, e só irá efetivar a transferência após o processo de Aprovação ter sido concluído (Requisito 06).
Após a gravação dos dados da transferência nas tabelas citadas, caso o valor de aquisição de nenhum dos itens envolvidos na transferência superar o valor definido no campo "Valor máximo de aquisição para aprovação simples" da Filial do contexto, a customização enviará um e-mail para o funcionário Responsável de destino do maior nível selecionado no processo.
Exemplo:

• Transferência que envolve Departamento e Centro de Custo. O e-mail será enviado para o Responsável do Departamento.

Caso o valor de aquisição de algum dos itens envolvidos na transferência superar o valor definido no campo "Valor máximo de aquisição para aprovação simples" da Filial do contexto, a customização enviará um e-mail somente para o funcionário registrado no campo "Responsável geral" da Filial do contexto de execução do processo. Após o Responsável Geral aprovar a transferência, um e-mail será enviado então para o Responsável Específico, utilizando a mesma regra de hierarquia descrita acima, para que ele possa concluir o processo (Requisito 06).

1.8.6 Req. 06 – Interface customizada de aprovação de transferência de bens

1.8.6.1 Pré-Requisitos / Parametrizações

Preencher os anexos customizados de Filial e Departamento, descritos no Req. 03 e Req.04.

1.8.6.2 Descrição do Processo

Foi desenvolvido uma interface customizada para que o usuário possa visualizar todas as transferências realizadas e decidir se aprova ou não. Esta tela está disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Customização | Consulta de Transferências.

Ao acessar a interface, o usuário irá visualizar todas as transferências em que ele seja o Requisitante ou Responsável pela aprovação. O usuário Requisitante terá a opção de excluir a transferência ou alguns de seus patrimônios se a requisição ainda estiver com status Pendente. A inclusão ou alteração não estão disponíveis por meio dessa interface.



Para realizar a aprovação, o responsável deverá selecionar a transferência e executar o processo "Aprovar/Reprovar Transferência". Uma tela com uma grid será exibida, e o usuário deverá incluir todos os patrimônios que serão aprovados. Ao executar o processo, aqueles não escolhidos serão marcados como reprovados. Se a aprovação for composta, após o Responsável geral executar o processo, um e-mail será enviado para o Responsável específico para finalizar a rotina de aprovação.

Após o Responsável específico rodar o processo de aprovação, e pelo menos um patrimônio tiver sido aprovado, a rotina nativa de Transferência será acionada (TOTVS Gestão Patrimonial (TOTVS Gestão Patrimonial | Operações patrimoniais | Transferência de controle | Transferência de controle) e o processo nativo será executado. Neste instante será possível visualizar os dados da Transferência pela tela padrão do sistema: TOTVS Gestão Patrimonial | Operações patrimoniais | Transferência de Controle | Consulta.

1.8.7 Req. 07 – Alteração no processo "Integrar aquisição de compras" para solicitar código inicial dos patrimônios

1.8.7.1 Pré-Requisitos / Parametrizações

Não se aplica.

1.8.7.2 Descrição do Processo

O objetivo deste requisito é detalhar a interferência customizada que será realizada no processo "Integrar aquisição de compras" disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Relatórios / Integrações | Integrar aquisição de compras.

Na primeira etapa do processo (Opções de seleção), assim que o usuário clicar no botão Avançar, será validado a seleção de Filiais. Só será permitido avançar de etapa se o usuário selecionar uma única filial. Não é permitido não selecionar nenhuma ou selecionar mais de uma.

A segunda intervenção será realizada ao finalizar a execução do processo, em que o código da Plaqueta será gerado pela customização, utilizando a seguinte regra:

• Plaqueta (IPATRIMONIO.PATRIMONIO):

A máscara deste código deve ser: ####### - Onde os dois primeiros dígitos correspondem ao informado no campo "Código da Filial para geração de patrimônio" do anexo customizado "Dados patrimoniais" da Filial. Os últimos 5 números são gerados via sequencial, e completados com 0 a esquerda caso não totalizem 4 caracteres.

• Bem (IPATRIMONIO.CODPATRIMONIO):

O campo será gerado sequencialmente com as regras específicas do produto Padrão.

1.8.8 Req. 08 – Alteração no processo "Alocação de patrimônios" para solicitar "Data de devolução"

1.8.8.1 Pré-Requisitos / Parametrizações

Não se aplica.

1.8.8.2 Descrição do Processo

O objetivo deste requisito é detalhar a interferência customizada que será realizada no processo "Alocação de patrimônio" disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Patrimônio | Processos.

Na etapa "Informação de dados para a alocação" será disponibilizado um campo customizado "Data de devolução" para que o usuário preencha. Este campo é de preenchimento obrigatório e somente será possível avançar desta etapa ao preenchê-lo. Caso seja selecionada uma data menor que a data atual, será emitida a mensagem: "Não é permitido selecionar uma data inferior à data atual".


Ao finalizar o processo, o valor informado no campo "Data de Devolução" será salvo em tabela customizada (ZALOCACAO).
Observações:

• • A "Data de devolução" não será visualizada na interface nativa de "Consulta de alocação". Para visualizá-la o cliente deverá desenvolver relatórios com essa informação.
  • A "Data de devolução" é solicitada para os tipos de alocação "Interna" ou "Externa" e NÃO deve ser solicitada para o tipo de alocação "Retorna para controle atual".

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