Esta rotina permite determinar o perfil do cliente, relacionando os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento, entre outros.
No SIGATMS, acesse Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente.
Na tela Perfil do Cliente, clique em Incluir.
Na sequência á apresentada a tela Perfil do Cliente - Incluir.
Reentrega: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.
Refaturamento: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.
Armazenagem: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.
TDA: nesta aba é informado se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.
Na aba Comercial, informe os dados necessários para este cadastro.
Em seguida, selecione a aba Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.
Confira os dados e confirme.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo perfil do cliente. |
| Alterar | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Alterar, na qual pode ser alteradas as informações do perfil do cliente. |
| Visualizar | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao perfil do cliente selecionado. |
| Outras Ações > Excluir | Permite excluir o perfil do cliente cadastrado no sistema. |
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Outras Ações > Separar Estados - <F4> | Permite selecionar os Estados que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente. O Sistema apresenta a tela Separar Estados, na qual são listados os Estados cadastrados na tabela 12 - Unidade Federativa (ambiente Configurador). É possível selecionar um ou vários Estados ao clicar em Marca/Desmarca Todos os Estados. |
| Outras Ações > Tipos de Documentos - <F5> | Permite selecionar os tipos de documentos que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente. O Sistema apresenta a tela Tipos de Documentos, sendo possível selecionar um ou vários documentos ao clicar em Marca/Desmarca Todos os documentos. |
| Outras Ações > Faturamento Diferenciado - <F6> | Ao clicar em Fatur. Dif.é preenchido o campo de mesmo nome, para determinar um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. Os documentos terão o faturamento realizado pelo Contas a Receber e não pelos Documentos de Transporte. Este campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser realizado a partir dos documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2). |
Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Campo | Descrição |
|---|---|
Cliente | Código do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
Cli. Agrupto | Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete. Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as Notas Fiscais do cliente remetente. |
Loja | Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
Cond. Frete | Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante. A regra será verificada no momento da digitação da entrada da Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete. Pode ser preenchido com: 01 - Paga: Determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete. |
Pes. Max. CTRC | Peso máximo permitido por conhecimento de frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. |
NFS por CTRC | Número máximo permitido de notas fiscais por conhecimento de frete, informação utilizada para quebra das notas fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. |
REC. Frt. Cot. | Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal. |
Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base Fatura | Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. Pode ser preenchido com: Manual: As faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS). |
| Tipo de Fatura | Indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver o conteúdo preenchido com 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega. |
| Comprovante de Entrega | Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega. |
| Separa Cliente | Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes: 0 - Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor. |
| Separa Estados | Indica os estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados. |
| Separa Tipo | Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos. |
| Faturamento Diferenciado | Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte. A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif. No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pg. Reentrega | Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria. |
| %1ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na primeira reentrega. |
| %2ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na segunda reentrega. |
| %3ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na terceira reentrega. |
| %Demais | Indica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega. |
| Valor Máximo | Indica o valor máximo do documento de reentrega. |
| Valor Fixo | Indica um valor fixo para a reentrega. |
| Bas. Cal. Reen. | Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções: 1 - Frete com Imposto. |
| Prim. Reentre. | Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pg. Refatura | Indica se o cliente deve ou não pagar o refaturamento. |
| % Sobre Frete | Indica o percentual de cobrança do refaturamento, calculado sobre o valor do frete original sem impostos. |
| Min. Doc. Orig | Determina qual é o valor mínimo do documento original que permite realizar a cobrança do refaturamento. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pg. Armazenag | Indica se o cliente deve ou não pagar a armazenagem da mercadoria. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paga TDA | Determina em que momento o cliente, paga a Taxa de Difícil Acesso. Podendo ser: 1 - Coleta. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| EDI Automat. | Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo: 0 - Não Utiliza. |
| Lote EDI Aut. | Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 1 - Por processamento. |
| Frt. EDI Aut | Indica se o valor do frete será: 1 - Assume Frete. |
| Agend. Autom. | Indica se será gerado agendamento automaticamente, após a importação do arquivo MRP. |
| Conf. Ag. Aut. | Indica se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inc. Produtos | Define como será o comportamento durante o cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) . 1 - Bloqueia o Lote. |
| Sep Cod. Neg. | Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação. |
Conceito de Armazenagem (SIGATMS)
Conceito Refaturamento (SIGATMS)
Pagadores de Frete (TMSA110 - SIGATMS),
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